Москва, 12 February. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Подконтрольная Олегу Дерипаске ОК "Русал" согласовала с банками условия реструктуризации долга на 7.5 млрд долл. Об этом говорится в сообщении газеты "КоммерсантЪ".
Компания рассчитывает получить отсрочку по основному долгу сначала на 3 месяца, а затем на 2 года с привязкой платежей к цене алюминия на LME. Взамен "Русал" должен обеспечить "комфортное письмо правительства" о поддержке планов компании. Пока государство готово оказать только "политическое" содействие, причем еще не решено, кому — Олегу Дерипаске или самому "Русалу" как компании.
В распоряжении "Ъ" оказалась справка об условиях реструктуризации долгов ОК "Русал", направленная в правительство главой компании О.Дерипаской. В документе говорится, что с февраля по декабрь компания должна выплатить кредиторам 8.1 млрд доллю по амортизации основного долга и процентов. Из них 1.8 млрд (в том числе проценты — 200 млн долл.) предназначены международным банкам, 4.8 млрд — "Внешэкономбанку" (300 млн процентов), еще 1.5 млрд долл. — другим российским банкам (проценты — 200 млн). "В случае сохранения текущего уровня цен в течение первого полугодия 2009 года компания может столкнуться с дефицитом денежных средств и не сможет обслуживать свой кредитный портфель по существующему на сегодняшний день графику",— говорится в документе.
Официальный представитель "Русала" Вера Курочкина отказалась комментировать взаимоотношения компании с кредиторами. Но о том, что "Русал" ведет с ними переговоры о реструктуризации долга в конце января — начале февраля, говорил сам Олег Дерипаска и миноритарный совладелец компании Виктор Вексельберг.
Топ-менеджер одного из банков-кредиторов рассказал "Ъ", что в декабре состоялась встреча компании с представителями 74 кредиторов, "собралось более 200 человек". Им "Русал" должен 7.5 млрд долл. От государства (госбанкам "Русал" должен 5.8 млрд при общей задолженности перед российскими банками в 6.6 млрд долл.) в переговорах участвовал помощник президента РФ Аркадий Дворкович, добавляет источник "Ъ" в правительстве. По итогам совещания был создан координационный комитет кредиторов "Русала". В него вошли представители банков, на которые приходится 42% международного долга,— SMBC, ING Bank, Calyon, BNP Paribas, Societe Generale, UniCredit Group, Natixis, RBS.
В ходе декабрьской встречи, рассказывает один из банкиров, были обсуждены основные условия реструктуризации долга, после чего началось оформление необходимых документов. В справке уточняется, что полностью кредиторы согласовали условия в январе — начале февраля.
Они предполагают введение с 16 февраля моратория на платежи по основному долгу на два месяца с возможностью продления еще на месяц. Кредиторы же должны получить "комфортное письмо от правительства РФ, подтверждающее поддержку планов ОК "Русал" по глобальной реструктуризации долга, включая кредиты госбанков". Это, в частности, означает, что государство должно принять предложение Олега Дерипаски по конвертации долга "Русала" перед госбанками в долгосрочные облигации компании с возможностью их конвертации в привилегированные акции. Во "Внешэкономбанке" от комментариев отказались.
Комментарии отключены.
