Стартовая цена аукциона по продаже 17.8% акций Магнитогорского меткомбината (ММК) 22 декабря составит 790.15 млн долл. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила уже 10 ходатайств о разрешении на покупку акций ММК. Последнее - от Новолипецкого меткомбината (НЛМК), по словам представителя пресс-службы ФАС, было подано на днях. Другие претенденты - менеджмент ММК и Стальная группа "Мечел", по словам источников, близких к обеим компаниям, успели оформить в ФАС сразу несколько заявок (три - от структур "Мечела" и четыре - от владельцев ММК).
Заявки на участие в аукционе РФФИ будет принимать до 20 декабря. В этот день акционеры "Мечела" планируют одобрить приобретение 17.8% акций Магнитки, говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров "Мечела", размещенных на сайте Стальной группы. Сумма сделки обозначена так: "В размере, обеспечивающем победу на аукционе, но не более… 2.15 млрд долл.".
При этом рыночная капитализация самой Стальной группы "Мечел" сейчас составляет 2.9 млрд долл.
Откуда "Мечел" возьмет такую сумму, остается лишь догадываться. Представитель группы Алексей Сотсков лишь заметил, что "компания рассматривает различные способы привлечения средств и варианты участия в аукционе по госпакету ММК", пишет газета "Ведомости".
Таких денег у "Мечела" нет, уверен аналитик Альфа-банка Максим Матвеев. "Вместе с привлеченными в ходе недавнего IPO 291 млн долл. [без учета вчерашнего доразмещения] у них наберется 300-400 млн долл., а мы ожидаем, что аукцион закончится в районе отметки 1 млрд долл.", - замечает он.
На это же надеются и в Магнитке. "Одобрение крупной сделки, даже на 2.15 млрд долл., не означает, что "Мечел" способен потратить ее на покупку акций Магнитки, а также что у них такие деньги есть", - отмечает источник, близкий к руководству ММК.
Вероятно, "Мечел" пойдет на аукцион в альянсе с НЛМК, полагает аналитик "Атона" Тимоти Маккачен. "У НЛМК денег хватает. А вот углем он почти не обеспечен. За помощь "Мечелу" на аукционе он вполне бы мог попросить себе [какой-нибудь] угольный актив", - полагает аналитик. Ожидает альянса "Мечела" и НЛМК и топ-менеджер крупной российской металлургической компании. К тому же "любой западный банк под покупку ММК очень быстро организует им кредит", отмечает начальник аналитического отдела МДМ-банка Скотт Семет, приводя в пример сделку "Норникеля" по покупке 20% акций Gold Fields, когда "за несколько дней компании удалось договориться с Citigroup о кредите на 800 млн долл.". С представителями НЛМК вчера связаться не удалось.
Стальная группа "Мечел" создана в 2003 г. В нее входят Челябинский металлургический комбинат, Коршуновский ГОК, "Южуралникель", угольный холдинг "Южный Кузбасс" и др. Выручка группы по стандартам US GAAP в I полугодии - 1.63 млрд долл., чистая прибыль - 254.5 млн долл. 10% акций группы с октября торгуются в Нью-Йорке в виде ADS, менее 1% - на РТС. Остальные акции контролируют председатель совета директоров Игорь Зюзин и гендиректор Владимир Иорих. ММК - крупнейший меткомбинат России. В 2003 г. произвел 11.5 млн т стали и 10.27 млн т проката. Выручка по МСФО в 2003 г. - 3.047 млрд долл., чистая прибыль - 630 млн долл. Около 60% акций ММК контролируется менеджментом, более 16% - владельцами Стальной группы "Мечел".
Комментарии отключены.
