Аукцион по размещению среднесрочных облигаций г. Томск объемом 300 млн руб. состоится 25 ноября на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "ИК АВК", которое является генеральным агентом займа.
Решение о выпуске среднесрочных облигаций с амортизацией долга было принято Департаментом финансов администрации г. Томск 12 ноября 2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001TOM1. Условия эмиссии и обращения облигаций зарегистрированы Министерством финансов РФ 4 ноября 2004 г.
Размещение выпуска начнется с аукциона по определению цены размещения. На аукционе размещение будет осуществляться по единой цене (цене отсечения).
Основные параметры выпуска: номинальный объем выпуска - 300 млн руб.; номинал одной облигации - 1000 руб.; погашение выпуска - 22 ноября 2007 г.; фиксированный купон (1-4-й - 13.0% годовых; 5-11-й - 12% годовых); длительность 1-го купона - 182 дня; последующих - 91 день; амортизация основной суммы долга 30/30/40% в даты 2/6/11 купонов.
Эмиссия муниципальных облигаций с выбранными параметрами позволит администрации города повысить уровень диверсификации и среднюю дюрацию долгового портфеля, сохранив умеренной нагрузку на бюджет при погашении и обслуживании долга. Общий уровень долга г. Томск в ближайшие годы ожидается в пределах 30% собственных доходов. Объем капитальных расходов в 2004 г., более чем вдвое превышающий объем займа и ожидаемые уровни капитальных расходов в 2005 г., предполагает инвестиционный характер использования заемных средств.
Администрация рассматривает организованный рынок облигационных займов РФ в качестве основного источника долгосрочных инвестиционных ресурсов в инфраструктуру города в ближайшие годы. Роль банковских кредитов в большей степени будет сводиться к управлению ликвидностью бюджета.
Комментарии отключены.
