ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" (ТД "Перекресток") в I квартале 2005 г. планирует разместить дебютный выпуск облигационного займа объемом 1.5 млрд руб. с последующим направлением средств на развитие торговой сети. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе "Перекрестка", до конца текущего года компания планирует открыть в разных регионах, включая и Москву, 17 магазинов.
Срок обращения ценных бумаг - 3 года (1,092 дня), купонный период составит 6 месяцев. Организаторами предстоящего выпуска облигаций назначены HSBC и Внешторгбанк, в числе соорганизаторов займа - Альфа-Банк. Примечательно, что HSBC впервые выходит на рынок рублевых корпоративных облигаций.
В ближайшее время эмиссионные документы облигационного займа ЗАО "ТД "Перекресток" будут направлены на государственную регистрацию.
Как заявил генеральный директор Торгового Дома Александр Касьяненко, "у нас давняя и весьма успешная финансовая история с участием крупных зарубежных банков, в том числе HSBC. Это и предоставленный в прошлом году синдицированный кредит в 75 млн долл., уникальный для отечественной розницы по условиям и объемам, а также покупка 7.7% акций "Перекрестка" авторитетным зарубежным фондом Templeton. Наша компания одной из первых в России освоила МСФО. Открытость в бизнесе считаем своим важным конкурентным преимуществом, которое неоценимо в диалоге с акционерами, уважаемыми инвесторами".
HSBC работает на российском рынке через дочерний банк ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", на 100% принадлежащий HSBC Bank plc. Через международную сеть, включающую более чем 10 тыс. компаний, расположенных в 76 странах и территориях мира, группа HSBC предоставляет широкий спектр финансовых услуг более чем 110 млн клиентов в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Совокупная сумма активов группы составила 1,154 млрд долл. по состоянию на 30 июня 2004 г.
Внешторгбанк является крупнейшим коммерческим банком страны по размеру уставного капитала, величина которого составляет 42.1 млрд руб. Крупнейшим акционером Внешторгбанка с долей в 99.9% является правительство РФ. Среди других его акционеров - ООО "Газэкспорт", Сбербанк РФ, ЗАО "Энергомашэкспорт", ОАО "Ингосстрах", Торгово-промышленная палата РФ. Размер собственных средств Внешторгбанка по состоянию на 1 сентября 2004 г. составил 63.8 млрд руб., чистых активов - 350.9 млрд руб.
ЗАО "Торговый дом "Перекрёсток" - национальная сеть супермаркетов, одна из ведущих на российском рынке розничной торговли продуктами питания. Компания создана в 1995 г. К ноябрю 2004 г. открыто 75 магазинов с общей торговой площадью свыше 100 тыс. кв. м. Супермаркеты "Перекрёсток" расположены в Москве, городах Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Волгограде, Липецке, Воронеже. За 2003 г. компания выросла на 32%, ее оборот составил около 450 млн долл., планируемый торговый оборот в 2004 г. - 750 млн долл., в 2005 г. - более 1 млрд долл.
Среди акционеров компании - "Альфа-Групп" и один из крупнейших инвестиционных фондов Templeton. По мнению экспертов, оценка стоимости компании - более 500 млн долл., что способствует возможному выходу ТД "Перекресток" на IPO в течение ближайших лет.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр со ссылкой на финансового директора Торгового Дома Виталия Подольского, ЗАО "ТД "Перекресток" к концу 2005 г. планирует разместить еврооблигации объемом не менее 100 млн долл. Данные средства пойдут на рефинансирование банковского кредита в размере 75 млн долл., привлеченного "Перекрестком" в 2004 г.
Комментарии отключены.
