Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В понедельник, 22 сентября, фондовые индексы США резко снизились на фоне повышения цен на нефть, а также усиливающихся сомнений в эффективности предложенной правительством программы по выкупу проблемных долговых обязательств, принадлежащих коммерческим банкам.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 3.27%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3.82%, потери индекса Nasdaq Composite составили 4.17%.
В воскресенье министр финансов США Генри Полсон сообщил, что правительство намерено выкупить принадлежащие банкам ипотечные долговые обязательства на общую сумму 700 млрд долл в течение ближайших двух лет. Программа получила название Troubled Asset Relief Program (Программа по освобождению от проблемных активов) или TARP. Ожидается, что Конгресс проголосует за TARP на этой неделе.
Одним из основных поводов для критики этой программы является отсутствие деталей о цене выкупа активов. Если Казначейство США будет выкупать ипотечные долговые обязательства по цене ниже стоимости их оценки в банковских балансах (по сообщениям СМИ, выкуп может состояться за 50% от стоимости), банки могут столкнуться с проблемой новых списаний и с необходимостью привлечения дополнительного финансирования.
Несмотря на действующий запрет SEC на «короткие» продажи акций 799 финансовых компаний, среди лидеров снижения оказались акции банковского сектора. Бумаги региональных банков Regions Financial, Marshal and Ilsley и Huntington Bancshares упали более чем на 20%.
Среди акций финансовых компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, в наибольшей степени подешевели акции Bank of America (-8.9%), Citigroup (-4%), J.P. Morgan Chase ( -13.3%) и American Express (-7.6%).
Акции Goldman Sachs Group и Morgan Stanley, отказавшихся от статуса инвестиционных банков и получивших лицензии коммерческих банков, подешевели на 6.9% и 0.4% соответственно. Некоторую поддержку акциям Morgan Stanley оказало сообщение крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ о заинтересованности в покупке от 10% до 20% акций MS.
Акции банка взаимного кредитования Washington Mutual упали на 21.6% на сообщениях о постановке агентством Moody's Investors Service его рейтинга на пересмотр с возможным последующим снижением.
Индекс домостроительного сектора в S&P 50 упал на рекордные 12% на опасениях увеличения числа банкротств ипотечных заемщиков, поскольку новая программа правительства не учитывает их интересов и не предусматривает возможности рефинансирования проблемных долгов по ипотеке. Акции крупнейшей в США домостроительной компании D.R. Horton Inc. подешевели на 17%.
В свою очередь, давление на акции потребительского сектора оказал мощный рост цен на нефть. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в понедельник ввела запрет на «короткие» продажи акций еще 30-ти компаний, включая General Electric Co. (-1.77%) и General Motors Corp. (-11.5%), однако это не смогло предотвратить их снижения.
К закрытию торгов на Nymex октябрьский фьючерс на нефть подорожал на 16.37 долл или на 15.7% до 120.92 долл за барр., коснувшись за несколько минут до окончания торговой сессии отметки 130 долл. Торги октябрьским фьючерсом приостанавливались на 5 минут после его роста на 10 долл за барр. После возобновления торгов цена контракта выросла еще на 10 долл. Основной причиной резкого повышения стоимости ближнего контракта стала ликвидация коротких позиций в преддверии истечения срока его действия.
После закрытия Nymex ближним контрактом на нефть стал ноябрьский фьючерс, стоимость которого выросла на 6.62 долл до 109.37 долл за барр. Ослабление американской валюты, а также отток инвестиций из акций американских компаний усилил инвестиционную привлекательность сырьевых фьючерсов.
Несмотря на повышение цен на нефть индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 1.4%. Акции Exxon Mobil Corp. подешевели на 0.92%.
Акции Apple Inc. (-7%) и Cisco Systems Inc. (-4.86%) упали на 7% и 4.86% соответственно после снижения аналитиками Morgan Stanley прогноза по прибыли технологических компаний на 2009 год. По мнению Morgan Stanley, замедление темпов роста мировой экономики вызовет ослабление спроса на продукцию и услуги технологического сектора.
Лучше рынка выглядели акции корпорации Microsoft (+1%), заявившей о намерении выкупить с открытого рынка собственные акции на сумму 40 млрд долл. Срок действия программы - до 30 сентября 2013 года. Кроме того, компания повысила размер дивидендных выплат с 0.11 долл до 0.13 долл на 1 акцию. Рейтинговое агентство Moody's Investors service в понедельник присвоило рейтинг «ААА» необеспеченным долговым обязательствам Microsoft с прогнозом «стабильный».
В то же время, несмотря на то, что компании Hewlett-Packard Co. и Nike Inc. также объявили о программах выкупа собственных акций, их бумаги подешевели на 2.3% и 0.9% соответственно.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch Inc.
Комментарии отключены.
