"ЮТК" 6 октября полностью разместила на ММВБ выпуск облигаций серии 03 по ставке 12.3% годовых объемом 3.5 млрд руб

ОАО "Южная Телекоммуникационная Компания" ("ЮТК") 6 октября разместило на ММВБ в полном объеме выпуск облигаций серии 03 по ставке 12.3% годовых номинальным объемом 3.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Росбанка", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона удовлетворено заявок на общую сумму 3,396.371 млн руб. В ходе торгов в день проведения конкурса была размещена оставшаяся доля выпуска на сумму 103.629 млн руб.

По словам заместителя генерального директора "ЮТК" Андрея Литвинова, "эмитент удовлетворен результатами размещения выпуска облигаций. Компания положительно оценивает опыт сотрудничества с "Росбанком", осуществившего организацию и успешное размещение уже второго подряд выпуска облигаций "ЮТК".

По мнению Алексея Порхуна, директора департамента инвестиционно-банковских услуг "Росбанка", "отмечался хороший спрос инвесторов на облигации. Размещение показало значительную переподписку. При этом не подавались заявки с высоким уровнем процентной ставки: практически во всех заявках процентная ставка не превысила 13% годовых. Это указывает на реальный рыночный спрос на облигации "ЮТК".

Алексей Прохун также подчеркнул: "Размещение проходило на фоне размещения других выпусков облигаций - накануне, 5 октября 2004 г., прошли размещения четырех выпусков облигаций, а 6 октября на первичном рынке размещались шесть выпусков на общую сумму 55.2 млрд руб., включая два выпуска ОФЗ, ОБР, два выпуска облигаций г. Москвы и облигации "ЮТК".

Как агентство МФД-ИнфоЦентр сообщало ранее, выпуск облигаций ОАО "ЮТК" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 17 августа 2004 г. Номинальный объем выпуска составляет 3.5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев предусмотрен через 1.5 и 3 года.

Ставка первого-третьего купонов была установлена эмитентом по результатам конкурса в размере 12.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1.5-летней оферте на уровне 12.68% годовых.

Соорганизатором выпуска выступает АКБ "Промсвязьбанк". Соандеррайтерами являются ООО "Атон", Банк "Зенит", ОАО "Вэб-инвест банк", ООО "БК "Регион", "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", АБ "Газпромбанк", КБ "Москоммерцбанк", ИК "Русс-Инвест".

Другие новости

07.10.2004
17:30
ФСФР приостановила эмиссию обыкновенных акций ЗАО "Болстар Групп"
07.10.2004
17:24
В.Христенко считает "нормальным явлением" участие "Газпрома" в электроэнергетических проектах
07.10.2004
17:19
Объем торгов на срочном рынке FORTS в сентябре достиг рекордной величины и составил 397 тыс. контрактов, что на 10% выше предыдущего рекорда в апреле 2004 г
07.10.2004
17:12
С.Вайншток: По расчетам "Транснефти", стоимость проекта "Север" составит от 5.6 млрд долл. до 11.8 млрд долл. в зависимости от маршрута
07.10.2004
17:04
"ЮТК" 6 октября полностью разместила на ММВБ выпуск облигаций серии 03 по ставке 12.3% годовых объемом 3.5 млрд руб
07.10.2004
16:56
ЦБ РФ: Вложения кредитных организаций РФ в долговые обязательства за 7 месяцев выросли на 17.5% до 734.382 млрд руб., в акции - на 15% до 113.192 млрд руб
07.10.2004
16:47
"Межбанковская расчетная система" в III квартале снизила объем межбанковских кредитов в торговой системе партнерства на 9.18% до 19.771 млрд руб
07.10.2004
16:41
ЦБ РФ: Объем кредитов российских банков в рублях за январь-июль вырос на 27.2% до 2.451 трлн руб., в иностранной валюте - на 18.9% до 1.169 трлн руб
07.10.2004
16:36
В США число первичных обращений за пособием по безработице упало за неделю, истекшую 2 октября, на 37 тыс. до 335 тыс. обращений, лучше прогнозов
Комментарии отключены.