ОАО "Южная телекоммуникационная компания" ("ЮТК") 6 октября 2004 г. разместило на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) облигации серии 03 на сумму 3,396.371 млн руб., ставка 1-3-го купонов определена в размере 12.3% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе АКБ "Росбанк", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска данных ценных бумаг, со ссылкой на итоги аукциона по размещению ценных бумаг, состоявшегося сегодня на ММВБ.
В ходе конкурса инвесторы подали 137 заявок на общую сумму 4,454.711 млн руб., в которых были указаны ставки в диапазоне от 11% до 13% годовых. При этом основной объем заявок, превышающий номинальный объем выпуска на 500 млн руб., был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона до 12.4% годовых.
По результатам конкурса ставка первого-третьего купонов была установлена эмитентом в размере 12.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1.5-летней оферте на уровне 12.68% годовых.
По результатам конкурса удовлетворено заявок на общую сумму 3,396.371 млн руб. Оставшуюся часть выпуска в объеме 103.629 тыс. облигаций планируется разместить в ходе торгов в день проведения конкурса.
Напомним, что номинальный объем выпуска облигаций ОАО "ЮТК" 3 серии составляет 3.5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев предусмотрен через 1.5 и 3 года. Соорганизатором выступает АКБ "Промсвязьбанк". Соандеррайтерами являются ООО "Атон", Банк "Зенит", ОАО "Вэб-инвест Банк", ООО "БК "Регион", "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", АБ "Газпромбанк", КБ "Москоммерцбанк", ИК "Русс-Инвест".
Комментарии отключены.
