ОАО "Мобильные ТелеСистемы", оператор сотовой связи в России и странах СНГ, подписало соглашение с рядом международных банков о синдицированном займе на сумму 600 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании. Подписание состоялось 30 сентября 2004 г.
Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB), Bank Austria Creditanstalt AG, Commerzbank Aktiengesellschaft и Barclays Bank plc.
ABN AMRO, HSBC и ING выступают в качестве совместных агентов по ведению реестра (Joint Bookrunners), а ING также в качестве агента по подготовке документации и обслуживанию займа (Documentation and Facility Agent). RZB выступает в качестве подписывающего агента (Signing Agent).
Напомним, что МТС дала поручение об организации синдицированного займа в июле 2004 г., и на сегодняшний день синдикат объединяет 24 международных финансовых института. В конце июля 2004 г. МТС получила 200 млн долл. из общей суммы займа, оставшиеся 400 млн долл. планируется получить не позднее декабря 2004 г. Годовая процентная ставка по займу составляет LIBOR плюс 2.5%. Срок займа - 3 года.
Объем финансирования, привлекаемого МТС в рамках данного займа, является рекордным за всю историю компании. МТС стала первой российской телекоммуникационной компанией, привлекающей синдицированный заем.
Комментируя подписание соглашения, вице-президент по инвестициям и корпоративному развитию ОАО "МТС" Татьяна Евтушенкова заявила: "Рынок синдицированных займов российских компаний прежде не знал необеспеченных кредитов подобного объема. Первоначально мы планировали привлечь 500 млн долл., однако из-за 20%-ного превышения спроса над предложением объем был увеличен до 600 млн долл. Средства займа будут использованы для рефинансирования части существующей задолженности, а также на общекорпоративные нужды. Этот заем является прекрасной возможностью привлечь существенные финансовые средства на очень выгодных условиях".
Комментарии отключены.
