Dresdner Bank AG разместил 24 сентября 2004 г. сертификаты участия в кредите (LPN) по городу Москва на сумму 374 млн евро по правилу Reg S с датой погашения 12 октября 2011 г. Об этом говорится в официальном сообщении комитета муниципальных займов и развития фондового рынка правительства Москвы (Москомзайм).
Выпуск размещен по номинальной стоимости с купонной ставкой 6.45% годовых. LPN выпускаются банком Dresdner Bank AG с целью финансирования кредита г. Москва. Лид-менеджерами займа выступили Citigroup, Dresdner Kleinwort Wasserstein и UBS Investment Bank, со-лид-менеджерами - ABN AMRO и HVB Group.
Основные параметры LPN: Эмитент Dresdner Bank AG. Объем эмиссии- 374 млн евро. Дата погашения - 12 октября 2011 г. Купон фиксированный, выплачивается 1 раз в год. Купонная ставка - 6.45%. Цена размещения - 100% от номинала. Листинг - Люксембургская фондовая биржа. Рейтинг - ВВ+ (S&P) / Ba1 (Moodys) / BB+ (Fitch). Платежный агент Citibank, N.A.
Роуд-шоу стартовало 20 сентября 2004 г. в Милане и закончилось 23 сентября в Лондоне. За эти дни были проведены встречи с инвесторами в Вене, Мюнхене, Франкфурте, Цюрихе, Женеве.
К концу дня 23 сентября 2004 г. лид-менеджеры собрали заявки на сумму около 1.3 млрд евро, что почти в 3.5 раза превысило размещаемый объем. Агрессивный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 6.45% с объявленного 21 сентября уровня 6.625%. Падение облигаций развивающихся рынков, начавшееся вечером 23 сентября в Нью-Йорке и продолжившееся 24 сентября в Лондоне, не оказало негативного воздействия на итоги размещения.
Процентная ставка размещенных LPN является самой низкой в истории размещения российских федеральных и субфедеральных займов на международном рынке. LPN были проданы 156 финансовым институтам из 23 стран. Покупатели были представлены инвестиционными, пенсионными и хедж-фондами; страховыми и финансовыми компаниями, банками и частными инвесторами.
Значимым результатом проведенного размещения является появление среди покупателей московского займа инвесторов нового качества: пенсионных фондов и страховых компаний, ориентированных на займы инвестиционного рейтинга.
Комментарии отключены.
