ЗАО "Банк Русский Стандарт" провело размещение второго выпуска еврооблигаций по положению S объемом 300 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Срок обращения бумаг - три года, купон - 7.8% годовых. Организаторами сделки выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и ING Bank N.V. Еврооблигации банка будут обращаться на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).
В ходе размещения книга заказов на еврооблигации банка превысила сумму размещения более чем в три раза. Выпуск размещен среди 120 банков и компаний, представляющих интересы европейских, азиатских и американских инвесторов. Европейские инвесторы выкупили в общей сложности 55% выпуска еврооблигаций банка, азиатские - 30%. Американские оффшорные инвесторы выкупили 15% выпуска. Особый интерес к бумагам проявили инвесторы Великобритании, выкупившие 27% данного выпуска.
Полученные от размещения средства "Банк Русский Стандарт" намерен использовать для увеличения доли долгосрочных обязательств в балансе банка и обеспечения дальнейшего роста активов.
Председатель правления банка Дмитрий Левин, комментируя результаты размещения еврооблигаций, заявил: "Банк Русский Стандарт" продолжает пользоваться поддержкой зарубежных инвесторов благодаря четкой бизнес-модели развития, прозрачной структуре акционерного капитала и роли, которую играет компания в развитии национального потребительского рынка". В целом размещение еврооблигаций банка прошло очень успешно, считает Д.Левин.
ЗАО "Банк Русский Стандарт" основано в 1999 г. Первым среди российских банков предложив кредитные программы для частных лиц, в настоящее время "Банк Русский Стандарт" занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. Клиентами банка стали более 3.2 млн человек, объем предоставленных кредитов превысил 41 млрд руб. "Банком Русский Стандарт" выпущено более 1.1 млн кредитных пластиковых карт.
"Банк Русский Стандарт" реализует кредитные программы для населения более чем в ста городах страны.
В июле 2004 г. акционером банка стала финансовая группа Европы BNP Paribas. В состав акционеров банка также входит Международная Финансовая Корпорация (IFC).
Комментарии отключены.
