ОАО "ГМК "Норильский никель" в ближайшее время выпустит долларовые еврооблигации; объемы дебютной эмиссии не оглашаются. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе компании, точное время размещения еврооблигаций будет определяться ситуацией на фондовом рынке, но не ранее окончания презентаций для инвесторов, начало которых запланировано после 13 сентября.
Эмитентом еврооблигаций выступит дочерняя компания "Норникеля" Norilsk Nickel Finance Luxembourg, зарегистрированная в Люксембурге. Совместными лид-менеджерами дебютной эмиссии еврооблигаций выступят инвестиционные банки Citigroup и Morgan Stanley.
Еврооблигации будут выпущены под безусловные и безотзывные гарантии ОАО "ГМК "Норильский никель"; евробонды будут размещаться среди инвесторов за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с положением С (Regulation S) по закону США о ценных бумагах от 1933 г. с соответствующими изменениями.
Поступления от эмиссии будут использованы на общекорпоративные нужды компании.
Ранее были опубликованы корпоративные рейтинги ОАО "ГМК "Норильский никель": ВВ - агентства S&P и Ва1 - Moody's. Кроме того, агентство Moodys присвоило компании рейтинг эмитента старших необеспеченных облигаций Ba2.
ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и крупным производителем платины, меди и кобальта. После ряда приобретений в России ОАО "ГМК "Норильский никель" также стало одним из десяти крупнейших производителей золота в мире и крупнейшим производителем золота в России.
Комментарии отключены.
