Комитет финансов Санкт-Петербурга 18 августа 2004 г. проведет аукцион по размещению 10-летних ГИО Санкт-Петербурга выпуска RU26006GSPК с фиксированным купоном и амортизацией долга объемом 5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ИК АВК, которая является генеральным агентом государственного займа Санкт-Петербурга.
Размещение нового выпуска ГИО Санкт-Петербурга является беспрецедентным для рынка петербургских облигаций. Это первый выпуск ГИО СПб, предполагающий частичное погашение (амортизацию) номинальной стоимости облигаций. Государственная регистрация условий эмиссии и обращения облигаций с амортизацией долга в Министерстве финансов РФ осуществлена 3 марта 2004 г. В 2003 г. Санкт-Петербург первым среди субфедеральных эмитентов разработал и зарегистрировал условия, предусматривающие возможность выпуска облигации с амортизацией долга, выплата номинальной стоимости которых производится частями. Выпуск таких инструментов позволяет заемщику распределить во времени нагрузку на бюджет, возникающую при погашении, и, в то же время, учесть интересы инвесторов по ликвидности облигаций, предложив крупный по капитализации выпуск.
Эмитент предложил рекордный для облигаций Санкт-Петербурга объем эмиссии - 5 млрд руб, что характеризует продолжение политики эмитента по укрупнению выпусков ГИО СПб. Предыдущий рекорд такого рода был поставлен выпуском RU25036GSP, совокупный объем эмиссии которого по глобальному сертификату достиг 3 млрд руб, а размещение проводилось двумя траншами (2 млрд руб. и 1 млрд руб). Срочность нового выпуска - 10 лет - отражает стратегию эмитента, направленную на увеличение сроков заимствований, что является частью проводимых эмитентом мероприятий по развитию рынка ГИО Санкт-Петербурга, предусмотренных утвержденной правительством города 28 января 2004 г. концепцией управления государственным долгом Санкт-Петербурга на ближайшие 4 года.
Выпуск имеет 20 полугодовых купонных периодов, шкала ставок купонов снижающаяся - с 10% до 7.5% годовых, амортизация номинальной стоимости будет производиться, начиная с 9-го года обращения в даты купонных выплат четырьмя равными платежами по 25%.
Обязательные квоты на покупку облигаций и минимальная цена по конкурентным предложениям дилеров не устанавливаются.
На предстоящем аукционе эмитент не ставит целью размещение всего выпуска, данный аукцион направлен, в первую очередь, на представление рынку нового перспективного инструмента, который может быть в будущем использован как эмитентом при управлении долговым портфелем, так и участниками рынка при формировании инвестиционных портфелей. Доразмещение данного выпуска планируется в течение 2004-2005 гг.
Санкт-Петербург - второй по величине город России и второй по объемам обращающихся субфедеральных и муниципальных займов (номинальный объем рынка на сегодняшний день составляет 16.76 млрд руб). Санкт-Петербург имеет кредитные рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: S&P: ВВ (прогноз позитивный) - по международной шкале в иностранной и национальной валютах, Moody's: Аа2 (rus) - по национальной шкале, Ba2 (прогноз стабильный) - по международной шкале в иностранной валюте, Fitch: ВВ+ (прогноз стабильный) - по международной шкале в иностранной валюте.
Объем государственного долга Санкт-Петербурга на 1 августа 2004 г. составил 9.8 млрд руб. и сократился с начала года на 3.3 млрд рублей. В соответствии с законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2004 г. объем государственного долга города в 2004 г. не превысит 18.2 млрд рублей или 21% от доходов бюджета.
Комментарии отключены.
