Магнитогорский металлургический комбинат впервые выставит оферту по собственным облигациям 14-го выпуска. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Всероссийского банка развития регионов, который является главным андеррайтером выпуска.
Оферты комбината будут выставлена на выкуп облигаций 14-го выпуска объемом 315 млн руб. Оферты будут выставляться на срок 3 месяца и будут совпадать с датой выплаты купонного дохода (ранее оферта выставлялась третьими лицами на 4 месяца). Доходность к первой оферте планируется на уровне 18% годовых.
Агентом по выкупу облигаций будет назначен ЗАО ИК "Расчетный фондовый центр" (РФЦ, Магнитогорск) - дочерняя компания ММК, осуществляющая деятельность комбината на фондовом рынке. Работа по повышению привлекательности займа проводиться финансовым консультантом ММК - Внешэкономбанком и главным андеррайтером 14 и 15 выпусков - ВБРР. Первичное размещение 14-го выпуска пройдет 8 августа на ММВБ.
Как ранее сообщалось, между Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) и Всероссийским банком развития регионов было достигнуто соглашение о выполнении ВБРР функций Главного андеррайтера 14-го и 15-го облигационных выпусков ММК на общую сумму 630 млн рублей. Финансовым консультантом обоих выпусков выступает Внешэкономбанк. В работе по организации займов принимает участие ЗАО ИК "Расчетно-фондовый центр". Внешэкономбанк и ВБРР в рамках Меморандума о сотрудничестве на рынках корпоративных облигаций, подписанного между банками 13.02.2001 г., совместно выступят на первичных аукционах для обеспечения полного размещения выпусков, а также примут необходимое участие в поддержании ликвидности вторичного рынка облигаций. Первичное размещение 15-го выпуска предварительно намечено на начало октября 2001 г.
Комментарии отключены.
