ЗАО "Вулкан Финанс" переносит размещение дебютного выпуска облигаций объемом в 1 млрд руб. на осень 2004 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе андеррайтера займа - МДМ-Банка.
Размещение, изначально планировавшееся на июль, перенесено из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке корпоративных облигаций. В настоящее время компания не может разместить разместить собственный публичный долг без существенной премии к стоимости альтернативных источников финансирования.
Общий объем облигационного займа по номинальной стоимости составит 1 млрд руб. на срок 3 года. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально. В день начала размещения займа состоится конкурс по определению размера 1-го купона. Ставки 2-6 купонов будут равны первому, а ставки 8-12 купонов - седьмому. Ставка по 7-му купону будет определяться эмитентом. Облигации будут размещаться по номинальной стоимости, составляющей 1000 руб., на ММВБ. Депозитарием займа выступит Национальный депозитарный центр (НДЦ). Поручителями по займу выступят компании, входящие в холдинг: ООО "Фирма "Барс", ООО "Вулкан СПб" и ООО "ИК "Мегатрон". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на расширение игровой сети "Вулкан".
Группа "Вулкан" - ведущий участник игорного рынка Москвы и России, принадлежит международному развлекательному холдингу Ритцио. "Вулкан" работает с 1992 г., и сегодня у Группы имеется более 170 игровых клубов в Москве (свыше 8000 автоматов), казино "Десперадо", "Империал", сеть слот-холлов "Х-тайм". Группа Вулкан оперирует более чем 40 залами в Санкт-Петербурге, 150 залами в более 20 регионах России. Около 99% всей выручки приходится на игровой бизнес. Доля компании на московском игровом рынке составила на конец 2003 г. более 15%.
Выручка Группы в 2003 г. составила 3.53 млрд руб., EBITDA - 1.48 млрд руб., чистая прибыль - 0.99 млрд руб. В I квартале 2004 г. выручка Группы составила 1.37 млрд руб., EBITDA - 0.65 млрд руб., чистая прибыль - 0.45 млрд руб. Чистые активы Группы на 01.04.2004 г. увеличились по сравнению с 01.01.2004 г. в 1.3 раза и составили 1.7 млрд руб.
Комментарии отключены.
