Размещение первого выпуска государственных облигаций Иркутской области с переменным купонным доходом и амортизацией долга объемом 700 млн руб., номиналом 1000 руб. состоялось 21 июля на ММВБ. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе эксклюзивного организатора и андеррайтера облигационного займа ООО БК "Регион".
В ходе аукциона было подано 124 заявки на покупку облигаций на общую сумму 952,523,634.5 руб. в диапазоне доходности от 13.5 до 14.63% годовых. Спрос превысил предложение на 40%. Весь объем выпуска был полностью размещен в ходе аукциона. По результатам аукциона эмитент определил цену отсечения, которая составила 95.62% от номинальной стоимости облигаций. Средневзвешенная цена составила 95.94%, что соответствует доходности к погашению 13.76% годовых, доходность к погашению по цене отсечения - 13.97% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов. Размер купонного дохода составляет: по 1-му купону - 11.5% годовых; 2-му и 3-му - 11% годовых; 4-му и 5-му - 10.5% годовых; 6-му - 10% годовых.
Андеррайтерами выпуска стали БК "Регион", ИГ "Атон", КБ "Росбанк". Агент выпуска - ОАО "Восточно-Сибирская фондовая компания".
Комментарии отключены.
