Альфа-Банк назначил UBS Investment Bank и Merrill Lynch International организаторами выпуска среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) объемом 400 млн долл., намеченного на II полугодие 2004 г. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в банке, в рамках программы евронот могут проводиться заимствования на различные сроки и суммы как по фиксированной, так и по плавающей ставке. Объем находящихся в обращении облигаций в любой момент времени ограничен названной суммой (400 млн долл.).
Эмитентами в рамках программы могут выступать компании Alfa MTN Issuance Limited (Кипр) и Alfa MTN Markets Limited (Кипр). Гарантами выпуска являются ОАО "Альфа-Банк" и ABH Financial Limited (Британские Виргинские острова).
Программе присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств Moody's (Ba2) и Standard & Poor's (B).
Напомним, что в настоящее время на рынке обращается второй выпуск еврооблигаций Альфа-Банка.
Как сообщало ранее агентство МФД-ИнфоЦентр, в ноябре 2002 г. Альфа-Банк осуществил второй выпуск 3-летних еврооблигаций на сумму 175 млн долл. Доходность еврооблигаций при размещении составила 10.95% годовых. Компании Merrill Lynch и UBS Warburg совместно выступили в качестве лид-менеджеров и координаторов по размещению займа.
В июле 1997 г. Альфа-Банк осуществил первый выпуск 3-летних еврооблигаций на сумму 175 млн долл. с купоном в 10.375% годовых. Лид-менеджером займа выступил банк Goldman Sachs International, платежным агентом - Bank of New York.
Комментарии отключены.
