ОАО "Таттелеком" полностью разместило на ММВБ облигации серии 3 на сумму 600 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ОАО ИК "Русс-Инвест", которое является соандеррайтером выпуска.
Cтавка с 1 по 4 купоны была зафиксирована в размере 12.5%. Эффективная доходность по облигациям к оферте составит 12.93% годовых.
В состав соандеррайтеров также вошли Гута-банк, Промышленно-cтроительный банк (С.-Петербург). Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Ак Барс, соорганизатором выступил АКБ "Союз".
Облигации продавались по номинальной стоимости - 1000 рублей за штуку. Срок обращения - 1092 дня, по выпуску предполагается годовая оферта. Дата погашения облигаций - 06.05.2007 г. Обращение облигаций будет происходить на ММВБ и на внебиржевом рынке. Купонный период равен 3 месяцам, количество купонов - 12. Процентная ставка по 1-му купону определилась в ходе конкурса на ММВБ, 2, 3, 4 купоны равны 1 купону, 5 и последующие купоны устанавливает Совет директоров компании. По облигациям предоставлено обеспечение в форме поручительства. Обеспечение предоставлено ОАО "Ак Барс" в размере 200 млн руб. и ОАО "Казанская ГТС" в размере 400 млн руб.
"Таттелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи на территории Татарстана (за исключением г. Казань, где услуги связи предоставляет Казанская ГТС): доля рынка компании на ее территории, по данным проспекта эмиссии, превышает 80%, монтированная емкость сетей компании - около 500 тыс. номеров.
До июля 2003 г. "Таттелеком" существовал как ГУП, после чего форма собственности сменилась на ОАО. Консолидированная годовая выручка ГУП "Таттелеком" и ОАО "Таттелеком" за 2003 г. составила 2.05 млрд рублей, операционная прибыль - 520 млн рублей.
Оператор фиксированной связи в Татарстане ОАО "Таттелеком" создано на базе ГУП "Управление электрической связи "Таттелеком" и зарегистрировано 22 июля 2003 г. Властям Татарстана принадлежат 100% акций "Таттелекома".
Комментарии отключены.
