"КазТрансОйл" заявило о завершении размещения на международном рынке капиталов корпоративных облигаций на сумму 150 млн долл. Номинальная стоимость одной облигации "КазТрансОйл" - 1000 долл. Об этом сообщает Информационное агентство Казахстана.
Ведущим менеджером размещения еврооблигаций стал международный инвестиционный банк. JP Morgan. По словам его управляющего Ричарда Ладингтона, размещение облигаций диверсифицировано между тридцатью американскими и европейскими инвесторами. Доля американских инвесторов составила 44.4 % от всего выпуска, на британских и германских инвесторов пришлось 26.3 % и 18.4 % соответственно. Остальные объемы распределились между инвесторами из Швейцарии, Австрии, Голландии и Испании.
Общая книга заказов на покупку облигаций "КазТрансОйла" значительно превысила объем эмиссии и позволила установить окончательную доходность на уровне 8.67 % годовых с купонной ставкой 8,5 % годовых. Первый заместитель генерального директора НК "Транспорт нефти и газа" Данияр Берлибаев отметил: "Это показывает определенное доверие со стороны международных инвесторов к компании." "КазТрансОйл" также намерена включить ценные бумаги в листинг "А" казахстанской фондовой биржи, с тем чтобы облигации могли купить отечественный инвесторы и компании по управлению пенсионными активами. Деньги, полученные компанией от размещения евробондов, будут размещены для осуществления приоритетных проектов "КазТрансОйл". Компания намерена вложить 150 млн долл., полученные от выпуска ценных бумаг, в строительство нового нефтепровода Кинкият- Атырау.
Комментарии отключены.
