МДМ-Банк завершил формирование книги заявок по CLN (кредитным нотам) открытого акционерного общества "Салаватнефтеоргсинтез" с объемом сделки в 50 млн долл. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе банка, выступившего организатором выпуска, купонная ставка составила 8.75% годовых.
Как отметил Вячеслав Горбунов, главный советник генерального директора ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", "несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на рынке еврооблигаций, мы не вышли из диапазона изначально планируемой доходности, и поэтому считаем сделку очень успешной".
Как сообщал ранее МФД-ИнфоЦентр, средства от размещения будут направлены на инвестиционную программу и рефинансирование краткосрочной задолженности ОАО "Салаватнефтеоргсинтез".
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - предприятие по нефтепереработке и производству нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Крупнейший российский производитель бутиловых спиртов. Основные экспортные продукты - бутиловые спирты и дизельное топливо.
МДМ-Банк участвовал во многих выпусках корпоративных еврооблигаций (порядка 20 выпусков), организовал выпуски CLN для Банка "Русский Стандарт" и ОАО "РИТЭК", обладает уникальным опытом организации IPO на российском фондовом рынке.
Комментарии отключены.
