ООО "Иркутскпищепром-Инвест" представило процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 001 номинальной стоимостью 330 млн руб. под поручительство ЗАО "Иркутскпищепром" (ИПП), являющегося крупнейшим пищевым холдингом Восточной Сибири ( входит в Группу компаний "Ренова"). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Ренова".
Организатором выпуска облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест" выступил ЗАО КБ "Гута Банк". Срок погашения облигаций - 1107-й день с даты начала размещения, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. руб., количество облигаций - 330 тыс. штук, цена размещения - 100% от номинальной стоимости, периодичность выплат купонов - 4 раза в год.
Облигации будут размещаться путем открытой подписки. Порядок определения процентной ставки по купонам: по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения облигаций; по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону; по остальным купонам устанавливается эмитентом.
Сделки при размещении заключаются в режиме переговорных сделок в секции фондового рынка ММВБ, путем удовлетворения заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием системы торгов и системы клиринга ММВБ. Андеррайтером при размещении облигаций является ЗАО "КБ "Гута Банк". Депозитарием выступает НП "Национальный депозитарный центр".
Необходимость привлечения кредитных ресурсов "Иркутскпищепромом" связана с задачами по реализации среднесрочной стратегии развития пищевого холдинга, направленными на упрочение выгодных рыночных позиций продукции предприятия в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, освоение новых рынков сбыта на территориях азиатско-тихоакенского региона.
"Ренова" - одна из крупнейших управляющих компаний в России, основана в 1990 году. Основными направлениями деятельности компании являются: инициирование и управление развитием бизнесов в различных отраслях экономики, оценка эффективности управления бизнесами и внедрение единых стандартов управления, контроль текущих бизнесов, формирование вертикально-интегрированных компаний, разработка и реализация инвестиционных проектов, организация финансирования комплексных технологических проектов в сфере материального производства.
Компания ведет бизнес и инвестиционные проекты в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей, химической отраслях, пищевой промышленности, энергетике, ЖКХ, инфраструктурном бизнесе. Предприятия, находящиеся в собственности и под управлением "Реновы", работают в 25 регионах России и СНГ.
Входящее в группу компаний "Ренова" ЗАО "Иркутсткпищепром" объединяет 7 предприятий Восточно-Сибирского региона различных отраслей пищевой промышленности, среди которых: Иркутский пивобезалкогольный комбинат, кондитерская фабрика "Губернская" (г. Иркутск), Тулунская кондитерская фабрика, Заларинский пищекомбинат, Зиминский пищекомбинат, Куйтунский пищекомбинат, Ангарский пивзавод.
В настоящее время ЗАО "Иркутскпищепром" является самым крупным оператором на рынке Иркутской области и крупнейшим в Восточной Сибири производителем пива, безалкогольных напитков, минеральной воды и кондитерских изделий. Компанией освоен выпуск около 30 наименований пива в различных упаковках, более 23 наименований безалкогольных напитков и минеральной воды, более 100 наименований кондитерских изделий. На текущий момент сбыт продукции ЗАО "ИПП" осуществляется на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока - в городах Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск и Владивосток. Доля на рынке Восточной Сибири, по оценке Объединенной Финансовой Группы, составляет 11%.
ЗАО "КБ "Гута Банк" работает на рынке банковских услуг с ноября 1991 года. Имея лицензии на совершение всех видов банковских операций, Гута Банк предоставляет полный спектр банковских продуктов и услуг. Среди направлений деятельности инвестиционного блока Гута Банка - услуги в области корпоративных финансов, организация облигационных займов, операции на международном валютном рынке, брокерское обслуживание на ММВБ, МФБ и РТС, операции с государственными и корпоративными облигациями, доверительное управление (в том числе ПИФы), операции с производными финансовыми инструментами (опционы, фьючерсы) и др.
В 2003 году Гута Банк принял участие в организации и размещении 16 облигационных займов компаний и субъектов РФ на общую сумму около 12.5 млрд руб. Доля займов, размещенных с участием ЗАО "КБ "Гута Банк" в 2003 году, составила более 8.7%, увеличившись по сравнению с 2002 годом почти в 2 раза.
Комментарии отключены.
