Банк "ТуранАлем" завершил размещение еврооблигационного займа на сумму 400 миллионов долларов, сроком на 10 лет, сообщили МФД-ИнфоЦентр в банке.
Ставка купона - 8% годовых. Лид-менеджерами выступили ABN AMRO Bank N.V. и JP Morgan Securities Ltd.
По словам председателя правления банка "ТуранАлем" Ержана Татишева, часть полученных средств банк разместит в России, и российские предприятия и банки теперь имеют возможность получать кредиты на срок до 10 лет. Как заявил Е.Татишев, "ТуранАлем" ежегодно привлекает более 1 млрд долл. из различных источников. В основном это "длинные" деньги.
В ходе размещения еврооблигаций заявки от инвесторов на покупку превысили запланированный объем выпуска, который был изначально определен банком на уровне 200 млн долл. По информации лид-менеджеров, при выпуске облигаций поступило более 120 заявок от крупных инвесторов. Учитывая благоприятные условия размещения, в частности сложившийся спрос и снижение стоимости выпуска, АО "Банк ТуранАлем" было принято решение об увеличении объема эмиссии сначала до уровня 300 млн. долларов США, который затем был еще увеличен до уровня 400 млн. долларов США.
Рейтинг банка "ТуранАлем" по версии международного рейтингового агентства Standard and Poor's - ВВ- является самым высоким среди всех финансовых институтов стран СНГ.
В состав акционеров банка "ТуранАлем" входят крупнейшие международные финансовые институты: Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Райффайзен Централ Банк (RZB), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционная компания Правительства Германии (DEG), Голландский банк развития (FMO).
Активы банка на 1 января 2004 года составили 2.59 млрд долл., капитал превышает 213 млн долл.
Банк "ТуранАлем" имеет представительства в России, на Украине, в Китае.
Комментарии отключены.
