ООО "СУ-155 Капитал" разместило на ММВБ трехлетние неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 объемом 1.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Банка Москвы, выступившего организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Соорганизаторами займа выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Банк Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк" (СПБ), ОАО "Росбанк"; андеррайторами - ООО "Москоммерцбанк", ОАО "АБ "Россия", ЗАО ИФК "Солид", ЗАО "Транскапиталбанк"; со-андеррайтер - ООО "Содбизнесбанк".
По облигациям выпуска предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 3 месяца каждый. Ставка первого купонного дохода была определена по итогам проведения конкурса среди потенциальных приобретателей облигаций в размере 12.29% годовых, что составляет в расчете на одну облигацию 30.64 руб. Ставки купонов в первый год обращения облигаций устанавливаются равными ставке по первому купону. Ставки купонов второго и третьего года обращения будут определяться эмитентом. Также по облигациям выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости облигаций.
Облигации размещались по цене 1 тыс. руб. за каждую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости. Ставка первого купонного дохода, определенная при размещении выпуска, обеспечит доходность к годовой оферте в размере 12.87% годовых.
В ходе аукциона был успешно размещен весь объем эмиссии - 1.5 млрд руб. Количество поданных заявок на аукцион составило 55 на общую сумму около 2.2 млрд руб. По результатам аукциона было удовлетворено 40 заявок инвесторов.
ООО "СУ - 155 Капитал" - 100% "дочка" ЗАО "СУ - 155" выступает эмитентом облигации под поручительство ЗАО "СУ-155", представляющей собой крупную строительную организацию, осуществляющую деятельность на московском и подмосковном рынке недвижимости. ЗАО "СУ - 155" занимает около 20% рынка строительства жилья в Москве.
ЗАО "СУ - 155" ежегодно сдает в эксплуатацию около 1 млн кв. м жилья (средняя цена реализации жилья сегодня, согласно оценкам аналитиков превышает 1 тыс. долл. за 1 кв. м), рыночная цена реализации которого - около 1 млрд долл. в год.
В 2003 г. ЗАО "СУ - 155" сдано в эксплуатацию 1,050 тыс. кв. м жилья. Инвестиционная программа жилищного строительства на 2004 г. предполагает объем строительства 1.2 млн кв. м.
Комментарии отключены.
