Инвестиционный банк "Траст" и банк ING завершили размещение кредитных нот (CLN) ООО "Агрофинанс", входящего в состав группы "Разгуляй Укррос". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке "Траст".
Эмитентом выступает C.R.R. B.V. Заемщиком - ООО "Агрофинанс". Номинальный объем выпуска - 50 млн долл. Срок обращения - 1 год. Купонный период - 6 месяцев
Ставка купона - 11.5%. В день первой купонной выплаты CLN могут быть погашены эмитентом полностью по цене 101% от номинала.
Поручители выпуска - ЗАО "Агроинвест", ЗАО Зерновая компания "Разгуляй", ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ООО "Российская сахарная компания, ООО "Разгуляй-Зерно".
Клиринг: Euroclear, Clearstream. ISIN: XS0189611485 Series 4.
Ведущим организатором выпуска выступает Инвестиционный Банк "Траст", организатор - ING Bank NV.
Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Со-lead Manager: "Commerzbank" (Eurasia) ZAO; Co-Managers: Московский Международный Банк, Reserve Invest (Cyprus) Ltd.
Комментарии отключены.
