"Citigroup" выпустит сертификаты участия в займе для финансирования кредита, который будет предоставлен открытому акционерному обществу "Северсталь". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Cхема исполнения сделки выглядит следующим образом. "Citigroup" выпустит необеспеченные сертификаты участия в займе. Поступления от их размещения будут использованы для предоставления кредита ОАО "Северсталь". Размещение будет происходить по правилу 144А. Параметры размещения, включая точную сумму и срок погашения, будут определяться по завершении роуд-шоу, которое начнется 29 марта и пройдет в США. Предполагаемый срок составит 7 или 10 лет.
Поступления от размещения планируется использовать для финансирования потенциальных возможностей для расширения основного бизнеса компании в рамках корпоративной стратегии, включая потенциальное приобретение активов и акций, а также участие в совместных предприятиях. В случае если эти возможности не реализуются, то полученные от размещения средства планируется использовать для рефинансирования существующей задолженности и на общекорпоративные цели.
Как агентство МФД-ИнфоЦентр сообщало ранее, в феврале текущего года ОАО "Северсталь" разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 325 млн долл. с купоном 8.625% годовых и сроком погашения 5 лет.
Напомним, что ОАО "Северсталь" является вторым по размеру производителем плоского проката в России. Согласно исследованию издания Metall Bulletin, в 2002 году ОАО "Северсталь" занимало 18 место в мире по объемам производства. С учетом приобретения активов в США ("Severstal North America"), ОАО "Северсталь" могла бы занять 12 место по итогам 2002 (pro-forma basis).
В 2003 году ОАО "Северсталь" выпустило 9.89 млн т стали по сравнению с 9.62 млн в 2002 г. Производство проката увеличилось с 8.53 млн т в 2002 г. до 8.81 млн т в 2003 г. В 2002 году консолидированные продажи компании по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) составили 2,271 млн долл. (2,009 млн долл. в 2001 г.), а за 6 месяцев 2003 г. этот показатель равнялся 1,533 млн долл. против 970 млн долл. за аналогичный период 2002 г.
Комментарии отключены.
