Credit Suisse First Boston и МДМ-Банк объявили основные параметры размещения акций ОАО "Научно-производственной корпорации "Иркут".
Акции "Иркута" будут публично размещены среди частных и институциональных инвесторов в России и институциональных инвесторов за пределами России и США в соответствии с исключениями по регистрации согласно Акту о ценных бумагах США (правило S).
Ожидаемый объем размещения составляет до 205 млн акций, что соответствует примерно 26% акционерного капитала компании до проведения новой эмиссии акций и 23.3% после ее проведения. Количество акций, эмитированных в результате новой эмиссии, составит 88 млн шт. Из-за протяженности регистрации новой эмиссии акций в соответствии с российским законодательством в структуре размещения продающие акционеры предоставят соответствующее количество вторичных акций, которое впоследствии им будет возвращено в результате новой эмиссии.
Road-show по размещению акций "Иркута" началось встречами в Москве в понедельник 15 марта, окончание намечено на 24 марта в Лондоне. Помимо этого встречи проходят в Копенгагене, Стокгольме, Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Франкфурте, Милане и Цюрихе. Окончательный размер и цена размещения будут сформированы в процессе сбора заявок на покупку акций. В настоящее время осуществляется процесс сбора заявок. Предполагается, что окончательная цена размещения будет анонсирована 26 марта текущего года.
Акции "Иркута" допущены к обращению и включены в котировальный лист РТС 25 февраля и 15 марта 2004 года, соответственно. Акции корпорации допущены к обращению и включены в котировальный лист ММВБ 2 марта и 22 марта 2004 года, соответственно. Акции торгуются на РТС и ММВБ под тикером "IRKT".
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются Credit Suisse First Boston и МДМ-Банк.
Комментарии отключены.
