ОАО "Южная телекоммуникационная компания" 11 февраля полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций 2-й серии на сумму 1.5 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
В ходе аукциона по определению ставки первого купона было подано 100 заявок на общую сумму 2.938 млрд руб. Основной объем заявок (2.8 млрд руб.) был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона 8.9% - 9.6% годовых.
По результатам аукциона, ставка 1-ого купона была установлена на уровне 9.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 9.46% годовых. В результате, выпуск облигаций был размещен в полном объеме.
Объем выпуска облигаций ОАО "ЮТК" составляет 1.5 млрд руб., срок обращения - 3 года с полугодовыми купонами, предусмотрена годовая оферта. Процентная ставка 2-го купона выпуска равна ставке по 1-му купону. По остальным купонам процентная ставка объявляется компанией не позднее 10 рабочих дней до даты выплаты предыдущего купона.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00062-А. Организатор выпуска: АКБ "Росбанк". Со-андеррайтеры выпуска: АКБ "Альфа-Банк", ЗАО "Вэб-Инвест Банк", АБ "Газпромбанк", Банк "Зенит", АКБ "Ингосстрах-Союз", ОАО "МДМ-Банк", КБ "Москоммерцбанк", Банк Москвы.
Комментарии отключены.
