Cформирован эмиссионный синдикат по размещению 2-го выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" общей номинальной стоимостью 3 млн руб

Cформирован эмиссионный синдикат по размещению 2-го выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" общей номинальной стоимостью 3 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили во Внешторгбанке, который выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.

Финансовым консультантом выступает Федеральная фондовая корпорация. Со-организаторами выпуска являются ОАО "Альфа-банк", ОАО "МДМ-Банк", "Номос-Банк" (ЗАО), ОАО "Промышленно-строительный банк"; со-андеррайтерами - КБ "Москоммерцбанк", КБ "Автомобильный банкирский дом", АКБ "Ингосстрах-Союз", АКБ "Московский ранк реконструкции и развития". Депозитарий выпуска - Национальный депозитарный центр.

Напомним, что выпуск рублевых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "АвтоВАЗ" зарегистрирован 14 октября 2003 г. (государственный номер 4-02-00002-А от 14 октября 2003 г.), срок обращения - 4.5 г. (1638 дней), облигации имеют 9 полугодовых купонов. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе при размещении, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона за вычетом 0.5% годовых, ставка 3-го купона равна ставке 1-го купона за вычетом 1% годовых, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Условиями выпуска предусмотрены пут-опционы по цене 100% от номинала в даты выплаты третьего и шестого купонов.

Размещение второго выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" в Секции фондового рынка ММВБ назначено на 18 февраля 2004 г.

После начала вторичного обращения облигаций синдикат официальных маркет-мейкеров ММВБ планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО "АвтоВАЗ" серии 02 путем выставления двусторонних котировок со спредом не более 0.5% от номинала облигаций.

ОАО "АвтоВАЗ" является крупнейшим производителем легковых автомобилей в Восточной Европе. В 2002 г. выручка группы "АвтоВАЗ" составила 119.4 млрд руб. (по МСФО). В 2003 г. было произведено около 700 тыс. автомобилей, при этом на экспорт было отгружено 92 тыс. автомобилей при значительном увеличении поставок машинокомплектов для сборки. По состоянию на 31 декабря 2002 г. по МСФО активы Группы составили 139 млрд руб., а собственный капитал 64 млрд руб. В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 2003 г. ОАО "АвтоВАЗ" перечислил свыше 30 млрд руб.

Другие новости

12.02.2004
18:41
"СУ-155 Капитал" разместит облигационный займ объемом 1.5 млрд руб
12.02.2004
18:31
"Ренова" 9 февраля завершила сделку по приобретению двух третей контрольного пакета ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"
12.02.2004
18:20
Всемирный банк готов предоставить кредит ОАО "РЖД" сроком на 5 лет в сумме от 500 млн долл. до 1 млрд долл
12.02.2004
18:10
В США объем товарных запасов в промышленности и торговле вырос на 0.3% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, сильнее, чем ожидалось
12.02.2004
18:00
Cформирован эмиссионный синдикат по размещению 2-го выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" общей номинальной стоимостью 3 млн руб
12.02.2004
17:50
"Кристалл Финанс" сегодня полностью разместил 1-й выпуск облигаций на ММВБ на сумму 500 млн руб (исправленный вариант)
12.02.2004
17:40
В Канаде объем продаж новых автомобилей упал на 9.5% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем
12.02.2004
17:33
Число действующих кредитных организаций в России с участием нерезидентов в 2003 г. увеличилось до 128 со 123 годом ранее
12.02.2004
17:25
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 13 февраля
Комментарии отключены.