Банк J.P. Morgan Chase, второй по величине активов в США, приобретает Bank One, шестой по величине активов банк в США, за 58 млрд долл. акциями. J.P. Morgan отдаст акционерам 1.32 своей акции в обмен на каждую акцию Bank One, что соответствует 51.77 долл. за акцию и превышает ее текущую рыночную цену на 14.5%. Завершение сделки ожидается к середине 2004 г.
Сделка требует одобрения акционеров и антимонопольных органов. Результатом сделки также может стать сокращение 10 тыс. рабочих мест в обоих банках, что составляет 7% от суммарной численности их персонала.
Доналоговые расходы J.P. Morgan по слиянию составят 3.0 млрд долл. В результате сделки активы J.P. Morgan вырастут до 1.1 трлн долл., что будет вторым в США показателем после компании Citigroup (1.2 трлн долл.).
Как считают аналитики, приобретение Bank One позволит J.P. Morgan увеличить свое географическое присутствие в США, распространив операции с северо-востока, где сосредоточена его экономическая активность, на Средний запад юго-запад страны, а также расширить операции потребительского кредитования и обслуживание физических лиц, усилить свои позиции на рынке кредитных карт.
Bank One является 3-м в США эмитентом кредитных карт и крупнейшим эмитентом карт Visa. Филиальная сеть Bank One насчитывает более 1,800 филиалов. Кроме того, J.P. Morgan сможет сократить зависимость от инвестиционного банкинга и биржевой торговли. Все эти факторы могут ощутимо повысить конкурентоспособность банка.
Данная сделка станет третьей крупнейшей в финансовом секторе США после приобретения Citicorp компанией Travelers Group за 70.2 млрд долл., в результате чего была создана Citigroup, и приобретения BankAmerica банком NationsBank за 59.2 млрд долл. и создания Bank of America.
Как ожидается, председатель и главный исполнительный директор J.P. Morgan Уильям Харрисон (William Harrison) сохранит свои посты в новой компании, которая по-прежнему будет называться J.P. Morgan Chase. Главный исполнительный директор Bank One Джеймс Димон (James Dimon) займет пост в совете директоров, а с 2006 г. станет главным исполнительным директором J.P. Morgan.
По данным агентства Reuters
Комментарии отключены.
