Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска еврооблигаций в объеме 300 млн долл. с погашением в 2008 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Дополнительный выпуск размещён по цене 101% к номиналу, что соответствует доходности к погашению 7% годовых.
Основной выпуск еврооблигаций с погашением в 2008 году состоялся в октябре 2003 года в объеме 750 млн долл. с доходностью к погашению 7.25% годовых. Лид-менеждером основного и дополнительного выпусков выступил банк J.P.Morgan.
При размещении дополнительного выпуска еврооблигаций объем заказов составил 450 млн. долл. от 87 инвесторов. География поступивших заказов: 70% - страны Европы, 18% - оффшорные структуры инвесторов из США, 5% - Азия, 7% - другие регионы мира.
Средства заимствованы банком в целях увеличения объема кредитования динамично развивающихся российских предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности, электроэнергетики, в том числе, атомной.
Алексей Обозинцев, исполнительный вице-президент, член правления Газпромбанка, сообщил: "Данное доразмещение еврооблигаций состоялось в рамках программы Газпромбанка по развитию кредитования. Благоприятная рыночная ситуация, сложившаяся в начале этого года, позволила банку провести размещение дополнительного выпуска еврооблигаций с погашением в 2008 году в объеме 300 млн долл. по цене 101% к номиналу. Таким образом, совокупный объем выпуска составляет теперь 1.05 млрд долл., что ещё раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к Газпромбанку".
Комментарии отключены.
