Альфа-Банк успешно осуществил размещение первого транша программы еврокоммерческих бумаг. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Merrill Lynch International и UBS Investment Bank выступили организаторами и дилерами выпуска еврокоммерческих бумаг. Объем первого транша составил более 50 млн долл. Сроки размещения 3 и 6 месяцев. Общий объем программы - 200 млн долл. Гарантами выпуска, солидарно отвечающими за исполнение обязательств эмитентами, являются ABH Financial Ltd (Британские Виргинские острова) и Альфа-Банк.
Выпуск получил листинг на Лондонской валютной бирже, предъявляющей более высокие требования к раскрытию информации эмитентами, чем Люксембургская биржа, традиционно используемая российскими компаниями.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о присвоении Программе еврокоммерческих бумаг Альфа-Банка краткосрочного рейтинга необеспеченных долговых обязательств на уровне "С" по шкале рейтингов еврокоммерческих бумаг.
Размещение совпало с повышением рейтингов Альфа-Банка. В декабре 2003 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг финансовой надежности банка c уровня "E+" до уровня "D", рейтинг долгосрочных депозитов Альфа-Банка и обязательств Alfa-Russia Finance B.V. - с уровня "B1" до уровня "Ba2". Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's также повысило рейтинг рублевого облигационного займа по национальной шкале до "ruA+" и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств в иностранной валюте Альфа-Банка с "В-" до "В". В сентябре 2003 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка с "В" до "В+".
Комментарии отключены.
