Внешторгбанк (ВТБ) за один день в понедельник разместил выпуск еврооблигаций на 300 млн долл. сроком на 5 лет, ставка купона составит 6.875% годовых. Об этом говорится в сообщении лид-менеджеров размещения UBS и Deutsche Bank.
ВТБ проводил размещение еврооблигаций по номиналу через свою дочернюю компанию VTB Capital S.A.
Бумаги будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи.
Напомним, что 20 ноября Внешторгбанк начал road-show своих еврооблигаций объемом 500 млн долл. сроком обращения на 5 лет. В конце ноября Внешторгбанк снизил планируемый объем размещения своих еврооблигаций с 500 млн до 300 млн долл. и временно отложил их выпуск.
13 ноября 2003 г. международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг (P)Baa3 среднесрочным нотам участия (loan participation notes) Внешторгбанка на 500 млн долл., выпускаемым через VTB Capital S.A. Ноты будут использованы для финансирования ссуды Deutsche Bank Luxembourg SA Внешторгбанку.
Комментарии отключены.
