Внешторгбанк разместил выпуск пятилетних еврооблигаций на 300 млн долл

Внешторгбанк (ВТБ) за один день в понедельник разместил выпуск еврооблигаций на 300 млн долл. сроком на 5 лет, ставка купона составит 6.875% годовых. Об этом говорится в сообщении лид-менеджеров размещения UBS и Deutsche Bank.

ВТБ проводил размещение еврооблигаций по номиналу через свою дочернюю компанию VTB Capital S.A.

Бумаги будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи.

Напомним, что 20 ноября Внешторгбанк начал road-show своих еврооблигаций объемом 500 млн долл. сроком обращения на 5 лет. В конце ноября Внешторгбанк снизил планируемый объем размещения своих еврооблигаций с 500 млн до 300 млн долл. и временно отложил их выпуск.

13 ноября 2003 г. международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг (P)Baa3 среднесрочным нотам участия (loan participation notes) Внешторгбанка на 500 млн долл., выпускаемым через VTB Capital S.A. Ноты будут использованы для финансирования ссуды Deutsche Bank Luxembourg SA Внешторгбанку.

Другие новости

02.12.2003
10:01
J.P. Morgan и Ernst & Young оценили Внешторгбанк в 3 млрд долл
02.12.2003
09:55
Архангельская область: На строительство газопровода Нюксеница-Архангельск в 2004 г. будет направлено 1 млрд руб. против 700 млн руб. в 2003 г
02.12.2003
09:47
В Австралии объем розничных продаж вырос в октябре на 1.2% относительно сентября, сильнее, чем ожидалось
02.12.2003
09:42
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 2 декабря
02.12.2003
09:35
Внешторгбанк разместил выпуск пятилетних еврооблигаций на 300 млн долл
02.12.2003
09:28
Председатель совета директоров НЛМК В.Лисин продаст свои 5% акций ГМК "Норникель" через UBS в виде неспонсируемых ADR
02.12.2003
09:22
Цена январских фьючерсов на нефть Brent North Sea Crude Oil на лондонской бирже IPE по итогам торгов 1 декабря снизилась на 0.7% до 28.25 долл. за баррель
02.12.2003
09:15
В.Христенко: При расширении ЕС может возникнуть правовой вакуум в торговых отношениях между Россией и присоединяющимися странами
02.12.2003
09:08
Акционеры "Новокузнецкого меткомбината" приняли решение о передаче функций единоличного исполнительного органа предприятия УК "ЕвразХолдинг"
Комментарии отключены.