ООО "Праймери Дон", входящее в группу "Донской табак", полностью разместило облигационный займ объемом 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в Банке Москвы, который является организатором, андеррайтером и платежным агентом по облигационному займу.
Со-организаторам - ЗАО "Вэб-инвест Банк", Андеррайтерами - ЗАО Международный Московский Банк и Банк Зенит, со-андеррайтером - Банк Ак Барс.
Согласно проспекту срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям выпуска предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 3 месяца каждый. Ставка 1-го купонного дохода определена эмитентом в размере 14.5% годовых. Ставки купонов в первый год обращения облигаций устанавливаются равными ставке по первому купону. Ставки купонов во второй год обращения установлены равными ставке первого купона минус 1% годовых. Ставки купонов в третий год обращения установлены равными ставке первого купона минус 2% годовых. Также по облигациям выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 101 % от номинальной стоимости облигаций.
Облигации размещались по цене 1 тыс. рублей за каждую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости. Ставка 1-го купона, определенная на аукционе, составила 14.5% годовых. При этом доходность облигаций к оферте сроком 1 год составила 16.37% годовых.
В ходе аукциона был успешно размещен весь объем эмиссии - 1 млрд рублей. Количество поданных заявок на аукцион составило 30 на общую сумму около 1.3 млрд руб. По результатам аукциона было удовлетворено 27 заявок инвесторов. Успех размещения первого выпуска облигаций ООО "Праймери Дон" свидетельствует как о высокой оценке инвесторами кредитных качеств эмитента, так и об инвестиционной привлекательности долговых инструментов ООО "Праймери Дон".
Комментарии отключены.
