Ставка 1-го купона 1-го выпуска облигаций ООО "КамАЗ-Финанс объемом 1.2 млрд руб. сегодня на аукционе ММВБ составила 15.3% годовых., сообщили МФД-ИнфоЦентр в банке "Зенит", являющимся организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Организатором выпуска также является Внешторгбанк.
Выпуск облигаций полностью размещен. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 56 заявок на общую сумму в 1258 млн руб. по номиналу со значениями в диапазоне от 15.20% до 17.00% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 15.88% годовых. Всего в ходе размещения прошло 50 сделок.
Напомним, что выпуск облигаций был зарегистрирован ФКЦБ 3 октября 2003 года (государственный регистрационный номер 4-01-36044-R). В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 1.2 млрд руб., срок обращения - 3 года. Цена размещения - 100% от номинала. Облигации имеют 6 полугодовых купонов; ставки купонного дохода на первый год обращения определяются на конкурсе по размещению облигаций, ставки на последующие годы обращения устанавливаются решениями ОАО "КамАЗ". Эмиссионными документами предусмотрено выставление оферт на выкуп облигаций по требованию владельцев по окончании первого и второго годов обращения. Агентом по исполнению оферт и платежным агентом выступает банк "Зенит". Эмитентом опубликована оферта на досрочный выкуп облигаций в дату выплаты второго купона, через один год с даты начала размещения. Планируемая доходность облигаций к годовой оферте находилась в диапазоне 14-16% годовых. Большая часть средств, привлеченных в ходе размещения займа, будет направлена на замещение краткосрочных банковских кредитов, за счет которых финансируются инвестиционные проекты ОАО "КамАЗ". Срок облигационного займа совпадает со сроками реализации большинства инвестиционных проектов. Важнейший среди них - это освоение производства автомобилей повышенной грузоподъемности семейства 6520 (с осевой нагрузкой до 13 тонн), обладающих улучшенными потребительскими свойствами. Стоимость этого инвестиционного проекта составляет 1 млрд. 800 млн. рублей. Часть затрат по нему уже финансируются за счет собственных средств ОАО "КамАЗ". Проект планируется завершить в 2006 году; к этому времени "КамАЗ выйдет на уровень продаж грузовиков данного семейства 6500 единиц в год. В 2003 году будет выпущено около 1200 единиц такой техники. Освоение всего модельного ряда семейства 6520 позволит увеличить долю "КамАЗа" на внутреннем рынке России до 50% против сегодняшних 37%.
Комментарии отключены.
