ЗАО "Сальмон Интернешнл" сегодня полностью за один день разместило на ММВБ 1-й облигационный выпуск на 100 млн руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в АБ "ИБГ НИКойл", который выступает организатором и андеррайтером выпуска, со-андеррайтер - ИК "Регион".
В ходе аукциона по размещению выпуска было подано 24 заявки на общую сумму 136.458 млн руб. Диапазон заявок по купону - 10.00%-16.00%.
По результатам аукциона, ставка купонов на срок обращения выпуска установлена на уровне 14.00% годовых, что соответствует доходности к погашению через 9 месяцев на уровне 14.76% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 17 заявок на общую сумму 100 млн руб.
Обеспечение по 1-му выпуску облигаций ЗАО "Сальмон Интернешнл" - безусловная безотзывная гарантия АБ "ИБГ НИКойл". Дата начала размещения - 5 ноября 2003 г. Объем займа - 100 млн руб. Срок обращения - 9 месяцев. Купон - квартальный. Ставка 1-го купона определяется в ходе аукциона на ММВБ в день размещения займа. Ставка 2-го и 3-го купонов приравниваются к ставке первого купона. Дата погашения - 1 августа 2004 г.
Компания ЗАО "Сальмон Интернешнл" входит в группу компаний "Сальмон", объединяющую такие компании, как ЗАО "Русская креветочная компания", ООО "ТД Компания Ледово" и др.
Группа предприятий "Ледово" представляет собой холдинг промышленных и торговых компаний, является одним из лидеров российского рынка по производству и продаже замороженных продуктов питания.
На сегодняшний день группа компаний "Лёдово" производит 35 наименований морских деликатесов: креветки, мидии, кальмары, осьминоги, морские гребешки, раковые шейки, рапана; 15 наименований свежезамороженных овощей и овощных смесей. Спектр поставляемых компанией на рынок замороженных продуктов и морепродуктов насчитывает более 700 наименований.
Продукция "Сальмон Интернешнл" в категории "креветки" занимает 30 - 40% российского рынка, а в категории "морские деликатесы в рассолах" - 90 % отечественного рынка.
Группа является собственником уникального в России производственного оборудования по производству и упаковке продуктов питания глубокой заморозки.
Это не первый опыт сотрудничества банка и компании. Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, 10 октября 2001 г. АБ "ИБГ НИКойл" организовал синдицированное финансирование компании "Сальмон Интернешнл" объемом 50 млн руб. В синдикате, организованном АБ "ИБГ НИКойл", приняли участие банк "Ермак" (г.Нижневартовск) и "Ак Барс" банк (г.Казань).
Комментарии отключены.
