Добавлены другие комментарии биржи и контекст (расширен второй абзац, добавлены текст с третьего абзаца).
МОСКВА, 21 янв - Прайм. Московская биржа намерена провести первичное публичное размещение (IPO) на собственной торговой площадке - ЗАО «ФБ ММВБ», говорится в пресс-релизе биржи.
Ранее источник в банковских кругах сообщал агентству "Прайм", что Московская биржа откроет в феврале книгу заявок на приобретение акций биржи в рамках проведения первичного размещения, кроме того, он сообщил, что Московская биржа провела ряд встреч с потенциальными инвесторами, которые выявили устойчивый спрос на акции биржи "по определенной цене". Как сообщил агентству "Прайм" другой источник, прайсинг бумаг может состояться в первой половине февраля.
"Акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской биржи - MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО "ММВБ-Финанс". Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка Российской Федерации, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов акций через компанию MICEX (CYPRUS) LIMITED", - говорится в сообщении.
Крупнейшими акционерами Московской биржи по состоянию на 13 декабря 2012 года являлись Банк России (24,326%), Сбербанк (10,361%), ВЭБ (8,706%), ЕБРР (6,288%), Юникредит банк (6,182%), ВТБ (6,046%).
По условиям сделки объединения бирж ММВБ и РТС, завершившегося 19 декабря 2011 года, Московская биржа обязана провести IPO. В случае если до 30 июня 2013 года не будет проведено IPO, бывшим миноритарным акционерам РТС будет выплачена страховка, включающая основной платеж и штраф в размере 12,5% годовых за два года. Максимальные выплаты в этом случае могут составить 25 миллиардов рублей. Поэтому бирже выгоднее провести IPO, а не выплачивать "неустойку".
В рамках IPO первыми к продаже акции Московской биржи могут предъявить бывшие акционеры РТС. Во вторую очередь инвесторам будут предложены акции биржи, принадлежащие ООО "ММВБ-Финанс". В случае высокого спроса на акции действующие акционеры биржи – бывшие акционеры ММВБ также смогут потом при желании продать ценные бумаги в рамках IPO.
Представители Московской биржи ранее заявляли о том, что объем IPO составит не менее 300 миллионов долларов. Примерно на такую сумму бывшие акционеры РТС владеют акциями Московской биржи и примерно на такой объем выпущена допэмиссия акций биржи при подготовке к IPO.
В рамках технических мероприятий при подготовке к IPO Московская биржа завершила 15 января размещение допэмиссии акций, итоги которой планируется зарегистрировать до 1 февраля.
Из зарегистрированного в октябре 2012 года допвыпуска в 200 миллионов рублей было размещено 90,54% допэмиссии акций номинальным объемом 181,1 миллиона рублей. Цена размещения одной акции составила 73,42 рубля, таким образом, объем привлечения средств в ходе эмиссии составил 13,3 миллиарда рублей. После регистрации отчета об итогах размещения акций уставный капитал биржи составит 2,378 миллиарда рублей.
Из общего объема размещенных акций 181 миллион акций номиналом 1 рубль было размещено в пользу дочерней компании биржи – ООО "ММВБ Финанс". Кроме того, в рамках преимущественного права приобретения бумаг действующие акционеры биржи выкупили 0,04% допэмиссии акций биржи в объеме 79,307 тысячи акций.
Как сообщается, компания ожидает, что ее акции будут включены в котировальный список "B" до завершения предложения. Акции будут предложены институциональным и розничным инвесторам.
Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS выступают совместными букраннерами.
"Превращение биржи в полноценную публичную компанию — один из основных элементов нашей стратегии долгосрочного развития российского рынка капитала и повышения региональной и международной привлекательности Москвы как финансового центра", - заявил председатель набсовета Московской биржи и заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, слова которого приводятся в релизе.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
