Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» успешно разместил рублевые облигации серии 08 объемом 15 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Сбербанка России», выступившего организатором облигационного выпуска.
Вместе со «Сбербанком России» организаторами выпуска облигаций ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» стали «Газпромбанк», «Ренессанс Брокер» и «ВТБ Капитал».
Ранее сообщалось, что объем выпуска облигаций составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 4 года со дня размещения на ФБ ММВБ.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8.68% годовых. Ставка первого купона оказалась на 20 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8.70-9.00% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-8 купонов до оферты равны ставке 1-го купона, ставки последующих 9-20 купонов определяет эмитент. Купонный период облигаций составляет 182 дня. Дюрация выпуска составляет 3.47 года.
Общий спрос на облигации составил более 25 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 60.Как сообщил вице-президент – директор департамента казначейских операций и финансовых рынков «Сбербанка» Андрей Голиков, слова которого приводятся в пресс-релизе, - «Это уже второе успешное размещение «РУСАЛа» с интервалом чуть более месяца. «Сбербанк» так же, как и в прошлый раз, выступил организатором сделки. Несмотря на волатильность рынков при закрытии сделки, удалось привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов и осуществить качественное размещение значительного по объему выпуска облигаций «РУСАЛа» на длительный срок. Этот факт еще раз свидетельствует о доверии инвесторов к эмитенту, создает благоприятный фон для будущих размещений и вселяет в нас уверенность в отличных перспективах для будущих совместных проектов на публичном рынке долгового капитала».
Напомним, что ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером «Сбербанка» является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка – более 260 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Комментарии отключены.
