МОСКВА, 28 июн - РИА Новости/Прайм. Общий спрос на дебютные облигации банка альянса автопроизводителей Renault-Nissan - РН Банка - на 5 миллиардов рублей превысил предложение в 2,6 раза и составил более 13 миллиардов рублей, говорится в сообщении Росбанка - одного из организаторов размещения.
Заявки на облигации банк собирал в понедельник. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 10,6-10,9% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,88-11,2% годовых, но в итоге установил ставку первого купона в размере 10,4% годовых (доходность 10,67% годовых). В ходе маркетинга было подано 40 заявок инвесторов.
Банк размещает пятилетние облигации первой серии с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Организаторами выступают Росбанк и Юникредит банк. Техническое размещение запланировано на 5 июля.
Банк России в мае зарегистрировал два выпуска облигаций РН Банка совокупным объемом 10 миллиардов рублей. К размещению по открытой подписке планируются выпуски классических облигаций первой и второй серий, включающие каждый по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения - пять лет. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента.
РН Банк, по данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 апреля занимал 96-е место среди российских банков с активами в размере 60,5 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
