МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Крупнейший частный банк России - Альфа-банк, планирует выйти на рынок с пятилетними еврооблигациями, ориентир доходности - среднерыночные свопы плюс 565-590 базисных пунктов (что соответствует примерно 8,25-8,50% годовых), сообщают аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на Bond Radar.
Сделка может состояться уже на текущей неделе, сообщает агентство Bloomberg. Бумаги будут номинированы в долларах, их объем - ориентировочно бенч-марк, что по словам аналитиков составляет около 500 миллионов долларов. Организаторами сделки выступают J.P.Morgan и UBS Investment Bank. Встречи с инвесторами проходили со 2 по 5 марта.
На прошлой неделе одни из пяти крупнейших российских банков - Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 миллионов долларов под примерно 6,70% годовых (415 базисных пунктов над свопами).
РИА Новости пока не располагает комментарием Альфа-банка.
Неделей ранее второй крупнейший банк РФ - государственные ВТБ, продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
