МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. Ставка первого купона биржевых облигаций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы FESCO) серии БО-01 объемом 8,5 миллиарда рублей составит 19% годовых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями размещения.
"Ставка первого купона - 19% годовых", - сказал он. Андеррайтером размещения облигаций выступит ООО "Внешпромбанк". ДВМП во вторник сообщило о том, что компания планирует разместить биржевые облигаций серии БО-01 на общую сумму 8,5 миллиарда рублей, размещение назначено на 27 апреля 2015 года. Срок для направления оферт начинается в 11.00 мск 22 апреля 2015 года и заканчивается в 15.00 мск.
Выпуск облигаций серии БО-01 состоит из 8,5 миллиона облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Цена размещения устанавливается равной номинальной стоимости. Срок обращения бумаг - 34 месяца.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, увеличенной на 5% годовых, но не может составлять менее 11% годовых и более 19% годовых. Сообщалось, что процентная ставка по первому купону будет раскрыта до даты начала размещения. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения в дату окончания третьего купонного периода.
Средства от размещения облигаций компания планирует направить преимущественно на рефинансирование задолженности в рамках программы по оптимизации долгового портфеля FESCO, в частности на выкуп еврооблигаций.
Облигации ОАО "ДВМП" серии БО-01 ММВБ допустила к торгам в мае 2010 года. Объем выпуска БО-01 тогда составлял 3 миллиарда рублей. В апреле 2015 года совет директоров "ДВМП" принял решение об увеличении объема выпуска облигаций серии БО-01 с 3 до 8,5 миллиарда рублей. ММВБ утвердила соответствующие изменения в решение о выпуске и проспект облигаций серии БО-01 21 апреля 2015 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
