Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Фондовые индексы стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снизились после сообщений о технической рецессии в экономике Японии.
Согласно опубликованным в понедельник данным, ВВП Японии в III квартале сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим кварталом после снижения на 1.8% во II квартале. В годовом выражении экономика Японии за период с июля по сентябрь сузилась на 1.6% вслед за сокращением на 7.3% с апреля по июнь. Аналитики прогнозировали, что в III квартале ВВП Японии вырастет на 0.5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2.1% в годовом выражении.
Ведущие американские фондовые индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite в пятницу изменились незначительно. Индекс S&P 500 прибавил 0.02%, закрывшись на новом историческом максимуме после выхода данных о расширении объёма розничных продаж в США в октябре на 0.3% и росте индекса потребительского доверия (от университета Мичигана) в ноябре до максимального уровня с июля 2007 года.
Слабые данные по динамике ВВП Японии спровоцировали снижение фондового индекса Nikkei в понедельник на 3% - максимальными темпами с августа. Пара USD/JPY через несколько минут после выхода отчёта по ВВП выросла к новому семилетнему максимуму 117.04, но затем развернулась к понижению, достигнув во второй половине азиатских торгов отметки 115.44.
Напомним, на прошлой неделе фондовый рынок Японии вырос к семилетнему максимуму на ожиданиях отсрочки очередного повышения налога с продаж и проведения в стране досрочных парламентских выборов.
"Сегодняшние слабые данные ВВП возвращают нас к сценарию "начала с чистого листа", что вносит некоторую неопределённость, - заявил рыночный стратег IG Group Стэн Шаму. – В результате, индекс Nikkei скатился вниз, а ралли пары USD/JPY приостановилось. Несмотря на то, что в нынешних условиях отсрочка повышения налога с продаж кажется наиболее вероятной, досрочные выборы в парламент остаются под вопросом. Тот факт, что общественность Японии испытывает смешанные чувства по отношению к Абэномике, может усложнить задачу для премьер-министра по проведению досрочных выборов, особенно после выхода разочаровывающих данных ВВП. До тех пор, пока Синдзо Абэ не расскажет о новых идеях стимулирования экономики и не убедит общественность в том, что его цели достижимы, скорее всего, оппозиция к его методам будет нарастать".
Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite к закрытию торгов подешевел на 0.2% после первоначального роста, вызванного запуском трансграничных торгов акциями в рамках программы взаимодействия фондовых бирж Гонконга и Шанхая. Эта программа подразумевает расширение доступа зарубежных инвесторов к китайским рынкам капитала с увеличением доли юаня в мировой торговле и преобразованием Шанхая в международный финансовый центр.
По данным агентства Bloomberg, в ходе сегодняшних торгов на бирже Шанхая инвесторы подали заявки на покупку 84% акций китайских компаний из дневного лимита в 13 млрд юаней, установленного для иностранных инвесторов в рамках программы взаимодействия бирж. Вместе с тем, заявки на приобретение акций местных компаний на бирже Гонконга составили лишь 11% (1.7 млрд долл) от дневного лимита в 10.5 млрд юаней.
Следует отметить, что система квот ограничивает чистые покупки зарубежными инвесторами акций китайских компаний на бирже Шанхая суммой в 300 млрд юаней в год, а покупки китайскими инвесторами акций в Гонконге - суммой в 250 млрд юаней.
Индекс биржи Гонконга к закрытию понедельника упал на 1.2% после роста в начале торгов к двухмесячному максимуму 24313. Аналитики связывают разворот индекса во второй половине торгов с разочарованием инвесторов низкими объемами покупок акций гонконгских компаний трейдерами материкового Китая.
Австралийский фондовый индекс S&P ASX 200 подешевел на 0.8% на фоне фиксации прибыли в акциях банковского сектора и сферы здравоохранения после предыдущего роста.
По сообщению CNBC, на сегодня запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Китаем и Австралией, которое откроет китайский рынок для австралийских сельхозпроизводителей и сферы услуг, а также ослабит ограничения для китайских инвестиций в австралийский сырьевой сектор. Австралия пытается уменьшить зависимость своей экономики от экспорта товаров горнодобывающей промышленности и расширить поставки сельскохозяйственной продукции на растущие азиатские рынки.
Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии, в 2013 году взаимный торговооборот обеих стран составил порядка 130 млрд долл США.
Южнокорейский фондовый индекс Kospi (-0.1%) к закрытию частично восстановил первоначальные потери благодаря спросу на акции крупнейших компаний страны, включая Hyundai Motor (+0.3%) и Samsung Electronics (1%).
Российский рубль после утреннего ослабления начал укрепляться против евро и доллара США в преддверии проведения Банком России первого аукциона репо в иностранной валюте на срок 12 месяцев. По сообщению регулятора, он готов предоставить до 10 млрд долл с минимальной ставкой 2.0633% годовых.
Это будет первый аукцион валютного репо на 12 месяцев, ранее ЦБ проводил валютные аукционы на 1 неделю и 28 дней. Второй по счету годовой аукцион репо в валюте намечен на 15 декабря.
Планируется, что годовые аукционы репо в валюте будут проводиться ежемесячно. До конца 2016 года общий лимит задолженности в рамках сделок валютного репо на все сроки установлен в размере, эквивалентном 50 млрд долл. При необходимости этот лимит может быть увеличен.
Кроме того, в понедельник Банк России проведёт аукцион валютного репо на 28 дней. Максимальный объем предоставляемых средств на этом аукционе – 1.5 млрд долл с минимальной ставкой 1.653% годовых. В дополнение, Минфин РФ на аукционе 17 ноября предложит банкам депозиты на сумму 3 млрд долл сроком на 28 дней.
В субботу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина повторила, что резкие колебания курса российской национальной валюты будут постепенно затухать. По её словам, рубль сейчас является недооцененным, и у него есть большой потенциал к укреплению. Кроме того, она подтвердила, что Банк России сохраняет за собой право проведения валютных интервенций при угрозе финансовой стабильности, и в случае необходимости будет выходить на валютный рынок с внезапными вливаниями крупных объёмов валюты. Ранее Банк России заявил, что в ближайшее время операции репо станут основным инструментом, при помощи которого он будет оперировать на валютном рынке, после чего валютные интервенции могут быть отменены или изменены.
Некоторое давление на рубль в ходе сегодняшних торгов оказывает возобновившееся снижение цен на нефть на фоне активизации переговоров между странами – крупнейшими экспортёрами нефти в преддверии саммита ОПЕК, запланированного на 27 ноября. В пятницу Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало прогноз, предусматривающий сокращение мирового спроса на нефть в I квартале 2015 года на 1% по сравнению с предыдущим кварталом до 92.6 млн барр. в сутки.
Негативным фактором для рубля также остаётся угроза введения новых западных санкций против России. На прошедшем в выходные саммите G20 не было принято решений, относящихся к России, однако никаких положительных изменений во взаимоотношениях со странами Запада не зафиксировано.
Сегодня состоится саммит министров иностранных дел стран ЕС, которые будут рассматривать вопрос антироссийских санкций. Как ожидается, экономические (секторальные) санкции сохранятся, и возможность их отмены будет вновь поставлена в зависимость от позиции России по Украине. Вместе с тем, страны Евросоюза и США могут расширить список "невъездных" российских и украинских граждан, и это решение, в силу его ожидаемости, может не оказать существенного влияния на российский финансовый рынок.
Подготовлено с использованием материалов CNBC.
Комментарии отключены.
