Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Международный инвестиционный банк" разместил второй выпуск рублевых облигаций серии 03 объемом 4 млрд рублей с офертой 02 июня 2015 года. Об этом сообщает департамент информации и общественных связей банка.
Инвесторами было подано 13 заявок. Общий объем спроса на облигации "МИБ" составил 4.74 млрд рублей, переподписка на выпуск составила почти что 20%. Ставка купона установлена в размере 12.25% годовых при диапазоне заявок от 12% до 12.40% годовых.
Маркетинг выпуска с ценовым ориентиром по купону 12.25% начался 20 ноября в условиях повышения нефтяных котировок, и как следствие локального укрепления рубля на российском валютном рынке. Однако 27 ноября решение представителей ОПЕК о сохранении квот добычи привело к падению котировок нефти и, соответственно, рубля. На этом непростом фоне показателен высокий спрос на облигации, эмитентом которых выступила международная финансовая организация.
«Особый статус международного института развития и один из самых высоких рейтингов ("A3/-/BBB-") на российском рынке позволил нам разместиться в рамках целевого диапазона. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на сырьевых и валютных рынках мы довольны результатами размещения. Бумаги МФО хорошо воспринимаются инвесторами, учитывая низкую нагрузку на капитал банков и возможность инвестировать в них пенсионные накопления», - отметил председатель правления "Международного инвестиционного банка" Николай Косов.
«В настоящий момент наблюдается существенный спрос на финансирование, поэтому у нас есть четкое понимание путей размещения привлеченных средств среди надёжных заемщиков с сохранением целевых уровней маржи» - пояснил заместитель председателя правления Денис Иванов.
«Мы увидели большой интерес со стороны всех групп инвесторов. В сложной геополитической и экономической ситуации инвесторы отдали предпочтения облигациям "МИБа". У банка хорошие перспективы на долговом рынке, и мы уверены, что интерес к его бумагам сохранится и на вторичном рынке» - сообщили организаторы выпуска.
Организаторы размещения: Банк "Зенит", "Росбанк", "Россельхозбанк".
Со-организаторы размещения: "Внешпромбанк", "Московский Кредитный Банк", "Национальный Клиринговый Центр".
Андеррайтеры: "Инвестторгбанк", "Росэксимбанк".
Напомним,что "Международный инвестиционный банк" ("МИБ") - многосторонний банк развития, образованный в 1970 году, со штаб-квартирой в Москве (Россия) - осуществляет свою деятельность на основании межправительственного Соглашения об образовании "МИБ". Его миссией является поддержка экономик стран-членов, в основном, посредством прямого финансирования проектов, а также через финансовых посредников в сотрудничестве с ведущими финансовыми институтами. Банк гордится своей историей, но в то же время, в последние два года в "МИБе" идет процесс масштабной модернизации, обновления и трансформации в современный многосторонний банк развития, направленных на усиление способности реагировать на изменяющиеся нужды и вызовы, встающие перед странами-членами, придерживаясь, в то же время, высочайших стандартов корпоративного управления и устойчивого развития.
В настоящее время, в "МИБ" входят восемь стран-членов, в которых банк осуществляет инвестирование, - это Болгария, Куба, Чешская Республика, Монголия, Румыния, Россия, Словакия и Вьетнам.
Комментарии отключены.
