МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Обнародованные в четверг на банковском форуме данные ЦБ свидетельствуют о росте темпов кредитования физлиц на фоне замедления темпов выдачи корпоративных займов - по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это говорит о том, что склонность к сбережениям у россиян снижается: люди предпочитают брать в долг, а не копить. Зафиксированный регулятором рост просрочки по долгам физлиц аналитики опасным не считают: банкам не придется существенно увеличивать резервы, что даст им возможность показать лучшую, чем в прошлом году, прибыль.
В целом спрос на кредиты остается низким, поэтому банки инвестируют ликвидность в другие активы, в том числе в ценные бумаги, вложения в которые с начала года росли в несколько раз быстрее, чем объем кредитования, отмечает регулятор. Эксперты не ожидают по итогам года существенного восстановления спроса на кредитные ресурсы и прогнозируют дальнейший рост опасных активов на балансах банков.
По их мнению, восстановление спроса экономики на кредитные ресурсы идет очень медленно, несмотря на существенное снижение ставок по кредитам. Не исключено, что тенденция к сокращению доходов в банковском секторе продолжится, будет увеличиваться и доля рисковых активов.
КРЕДИТОВАНИЕ ПРИРАСТАЕТ ФИЗЛИЦАМИ
Директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов сообщил на банковском форуме в четверг, что за июль банки РФ нарастили портфель кредитов физлицам на 1,6%. Аналогичный рост по этому показателю наблюдался и в июне.
Это сильно опережает многие другие показатели банковского сектора, за исключением приобретения ценных бумаг, отметил Сухов. Для сравнения: кредиты нефинансовому сектору за июль с учетом Сбербанка увеличились лишь на 0,3%, что существенно ниже роста июня к маю (2,1%).
Потенциал розничного кредитования для банковского сектора РФ велик, отметил представитель ЦБ. В банки за кредитами обращается все больше молодежи, которая скорее склонна жить в долг, нежели копить на что-то, тем более что накоплений у молодых людей, как правило, не так много, как у старшего поколения. Резкого роста кредитования физлиц опасаться не стоит, если только он не начнет существенно превышать увеличение реальных доходов населения, а пока этого не происходит, констатировал Сухов.
Опрошенные РИА Новости аналитики банковского сектора утверждают, что все дело в отложенном спросе на кредиты со стороны населения. По словам аналитика "Совлинка" Ольги Беленькой, в начале кризиса этот сегмент существенно сократился из-за ужесточения банками требований и сомнений в платежеспособности клиентов. Теперь за счет снижения требований его стремятся восстановить, поскольку в корпоративном кредитовании проблемы со спросом.
"Сейчас ставки по кредитам физлицам минимальны, по крайней мере, они сильно снизились по сравнению с разгаром кризиса, поэтому многие воплощают отложенные из-за неуверенности в собственных доходах планы взять ипотеку, автокредит и т.п.", - рассуждает аналитик Альфа-банка Лейла Шарифуллина. По ее словам, темпы кредитования физлиц по-прежнему далеки от докризисных. С другой стороны, до кризиса рост портфеля был галопирующим, что не давало банкам возможности адекватно оценить клиентов.
В среду Сбербанк, комментируя полугодовую отчетность по МСФО, выразил надежду на значительное ускорение темпов розничного кредитования в четвертом квартале. По словам представителя Сбербанка, от 30% до 35% выдачи кредитов, не связанных с ипотекой, приходится на ноябрь-декабрь в связи с новогодними и рождественскими распродажами. Соответственно, на эти месяцы приходится сезонный взлет активности розничного кредитования.
В дальнейшем тенденция к приросту кредитования физлиц сохранится, однако революции здесь не ожидается, считают эксперты.
КОРПОРАТИВНОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ
Что касается сравнительно невысокого прироста кредитования компаний, то он сопоставим с темпами роста ВВП и не вызывает опасений у регулятора, сказал представитель ЦБ.
Эксперты неоднозначно оценивают ситуацию в корпоративном кредитовании. "В мае-июне портфель по корпоративным клиентам рос на 1% и выше, сейчас, возможно, мы видим эффект сезонных факторов, реакцию на замедление роста экономики. Наращиванию портфеля по корпоративным кредитам в первом квартале помешала и волна досрочных погашений", - отмечает Беленькая.
Она не исключает нового витка роста в этом сегменте осенью, при этом многое будет зависеть от позиции Сбербанка. "В первом квартале у них было сокращение по корпоративным заемщикам, сейчас они снижают ставки, что может вызвать усиление спроса. В третьем квартале существенного прогресса по корпоративным займам не будет, однако в четвертом на фоне выполнения компаниями инвестпрограмм он весьма вероятен", - считает аналитик "Совлинка".
Спроса на корпоративные кредиты по-прежнему нет, полагает Шарифуллина. "Люди оптимистичнее, чем предприятия, - последние не видят возможностей для расширения и достаточных доходов для погашения займов", - сказала она.
При этом, по ее мнению, пока не восстановится корпоративное кредитование, нет речи и о выходе экономики из кризиса.
По итогам года эксперт ожидает не более чем 10-процентного роста по корпоративному сектору. В свою очередь, заместитель начальника аналитического отдела "Инвесткафе" Александра Лозовая считает, что совокупный кредитный портфель (по физическим и юридическим лицам) за 2010 год вырастет не более чем на 8%.
НЕОПАСНАЯ ПРОСРОЧКА
Портфель кредитов физлицам при всех его плюсах страдает лишь одним недостатком - высоким уровнем просроченной задолженности, причем доля просрочки продолжает расти, отметил Сухов. На конец июля она, по данным отчетности банков, составляла 7,5% - впрочем, банки отмечают, что это не намного выше, чем в других секторах экономики.
В целом же качество кредитных портфелей банков улучшается второй месяц подряд. На 1 августа просроченная задолженность по всем кредитам снизилась до 5,4%, а просрочка по кредитам экономике - до 6,2%. Последняя понемногу снижается каждый месяц, что позволяет говорить о тенденции, отметил представитель ЦБ. Только за июль просрочку сократили 313 из 997 российских банков. Август вряд ли окажет драматическое влияние на качество кредитного портфеля банков, полагают в ЦБ.
Дело не в том, что физлица более склонны не возвращать долги, нежели компании, - просто картина по ним объективнее отражает реальность, считает Беленькая. В случае с корпоративными заемщиками чаще применяется схема реструктуризации задолженности.
По мнению Шарифуллиной, рост просрочки физлиц находится в пределах статистической погрешности. К новым заемщикам банки предъявляют достаточно высокие требования, поэтому от них всплеска долгов не ждут, а вот по старым кредитам возможно некоторое ухудшение.
В любом случае, нынешний уровень просрочки не критичен и не потребует значительного увеличения банками объемов резервирования, а значит, не повлияет на их финансовые показатели по итогам года, считают эксперты.
По мнению Лозовой, показатели прибыли банков даже могут оказаться блестящими. "Яркий пример тому - Сбербанк... Значительный рост показателя прибыли (в первом полугодии 2010 года - ред.) обеспечил существенное - на 43% год к году - сокращение расходов по созданию резервов на покрытие возможных потерь по ссудам", - отмечает она.
ДЕШЕВЫЙ ВКЛАД=ДЕШЕВЫЙ КРЕДИТ?
Опережающими темпами развивается и другое направление банковского ритейла - вклады населения. Депозиты граждан в банках РФ за июль приросли на 2,1%, в результате их объем превысил 8,6 триллиона рублей, сообщил Сухов. Таким образом, темпы прироста банковских вкладов вплотную приблизились к показателям предкризисного уровня, а по доле в банковских пассивах - 28% - уже превысили этот уровень.
По мнению представителя ЦБ, это говорит о том, что процентные условия привлечения средств населения все больше будут влиять на стоимость банковских кредитов и показатели банковской рентабельности. Снижение доли валютных депозитов до 21% означает, что процентные ставки по рублевым вкладам с лагом в три-четыре месяца будут серьезным индикатором для ставок по предоставлению кредитам нефинансовому сектору, отметил представитель ЦБ.
На минувшей неделе Банк России обнародовал данные мониторинга процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц: за вторую декаду августа максимальная ставка снизилась на 0,02 процентного пункта и составила 8,76% годовых. В июле ставка снизилась на 0,21 процентного пункта, в июне - на 0,25 процентного пункта, в мае - на 0,16 процентного пункта, в апреле - на 0,71 процентного пункта, в марте - на 0,48 процентного пункта, в феврале - на 1,04 процентного пункта, в январе - на 1,27 процентного пункта.
Весь вопрос в цене депозитов - сейчас ставки по ним снижаются, по идее, банки имеют возможность привлекать заемщиков за счет удешевления кредитов, рассуждает Шарифуллина. "Сбербанк недавно объявил о том, что возможно очередное снижение ставок по кредитам, хотя ранее они говорили, что достигли дна. Не исключено, что крупнейший банк РФ станет своего рода бенчмарком и для других банков", - рассуждает аналитик Альфа-банка.
Прирост банковских вкладов стимулирует продолжение дискуссии о целесообразности введения безотзывных сберегательных сертификатов. Сухов назвал такую идею удачной, по его мнению, она позволит минимизировать возражения противников введения безотзывных вкладов. Сберегательный сертификат легко отличить от банковского вклада, а в случае необходимости по нему можно получить деньги, заложив его в другом банке или продав другому лицу.
Введение таких сертификатов позволит банкирам в большей степени полагаться на стоимость ресурсов и не опасаться досрочного изъятия вкладов, считает Сухов. Вместе с тем он признал, что могут возникнуть дополнительные возражения, касающиеся учета прав на сберегательные сертификаты, однако, по его мнению, это решается через систему депозитарного учета прав собственности.
ЧТО ГРОЗИТ БАНКАМ
Последствия аномальной жары не несут серьезной угрозы банковскому сектору, считают в ЦБ. По словам Сухова, кредиты предприятиям АПК составляют лишь 5% от общего объема кредитного портфеля банков РФ, и изменение условий их функционирования вряд ли скажется на банковских балансах. Меры властей по минимизации последствий природных аномалий также окажут позитивное влияние, уверен представитель ЦБ. По его словам, ссудный портфель сконцентрирован в основном в тех институтах, которые могут содействовать выходу аграрного сектора из кризиса.
Банковское сообщество, финансовые власти и сельхозпроизводители должны оценить состояние предприятий этого сектора и, если необходимо, обратиться с запросами к регулятору, отметил Сухов. По его словам, пока банки по этому поводу в ЦБ не обращались.
Другое дело - рост доли рисковых активов на балансах российских банков. Речь идет, в частности, о вложениях в недвижимость и акции, из-за которых в кризис многие банки столкнулись с проблемами. На середину 2010 года рисковые активы превысили 6%, тогда как в пик кризиса их доля составляла 4%, сообщил Сухов.
По словам Шарифуллиной, банки в основном вкладывают ликвидность в государственные и квазигосударственные ценные бумаги.
Банкам просто некуда больше девать ликвидность, говорит Беленькая. "Ситуация изменится, как только кредитование начнет существенно расти", - уверена она.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
