Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Высокопоставленный сотрудник Banco Santander S.A. и бывший испанский судья обвиняются в проведении сделок, основанных на конфиденциальной информации о том, что одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton (-1.6%) заинтересована в поглощении производителя минеральных удобрений Potash Corp. of Saskatchewan (-16.2%).
Исполнительный советник главы банка Banco Santander Каньяс Майяр узнал, что инвестиционный банк консультирует BHP Billiton. На основании этой информации он приобрел ценные бумаги Potash и посоветовал своему другу - бывшему судье сделать то же самое. По данным SEC, на этой сделке друзья заработали почти 1 млн долл.
Как ожидается, публичное предложение BHP Billiton о покупке Potash будет сделано 17 августа (MarketWatch).
Завтра в 16:15 мск компания ADP представит отчет с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за июль. Как ожидается, число рабочих мест вырастет на 179 тыс. после увеличения на 188 тыс. в июне.
В 16:30 мск будут опубликованы предварительные данные по темпам роста ВВП США за II квартал. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост ВВП на 1.1% после повышения на 1.8% в I квартале. Однако в целом, разброс в прогнозах необычайно широк: от -0.7% до +2.0%.
В 22:00 мск будут объявлены итоги заседания Федерального комитета по открытым рынкам США с публикацией сопроводительного заявления. Пресс-конференции главы ФРС Бена Бернанке в этот раз не запланировано.
"Сделка" предполагает понижение ставки корпоративного налога с 35% до 28% (для производителей - до 25%) и использование доходов от налоговой реформы для финансирования инфраструктурных проектов, нацеленных на создание рабочих мест. В числе этих проектов - восстановление и новое строительство дорог и мостов, улучшение образование в колледжах и стимулирование производства.
По словам Обамы, его предложения призваны "разорвать политический тупик" и способны удовлетворить требования как республиканцев, так и демократов. Президент также отметил, что, если бы не было автоматического секвестра, уровень безработицы в настоящее время составлял бы 6.5%. (Reuters).
Прокурор попросил сократить с 5-ти до 3-х лет запрет на возможность занимать высшие государственные должности. Вместе с тем, прокурор подтвердил требование о лишении Берлускони свободы сроком на 1 год по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Ранее суд низшей инстанции приговорил Берлускони к 4 годам тюремного заключения, но срок был сокращен до 1 года в рамках амнистии, объявленной в 2006 году (Reuters).
По оценке Reuters, совокупные убытки крупных вкладчиков Bank of Cyprus составили 8 млрд евро. Эти средства были обменены на новые акции Bank of Cyprus.
Центробанк также заявил о "существенном прогрессе", достигнутом в процессе рекапитализации проблемного банка, что позволило исполнить условия выхода из-под внешнего управления. ЦБ позже уведомит Bank of Cyprus о том, что он больше не находится под внешним управлением и что обязанности по ведению его дел берет на себя временный совет директоров, который будет действовать до созыва годового собрания акционеров банка. Как ожидается, оно состоится до конца сентября.
В заявлении ЦБ говорится, что 12% от суммы депозитов, которые ранее были заблокированы, будут разморожены. Эти депозиты будут поделены на три группы со сроком вклада на 6, 9 и 12 месяцев. Однако по словам экспертов, в реальности владельцы депозитов смогут забрать свои деньги не ранее, чем через 24 месяца, поскольку руководство Bank of Cyprus располагает возможностью продлить срок этих вкладов на два года.
Правительство Франции предоставит автоконцерну кредит в объеме 7 млрд евро. Однако Еврокомиссия настаивает на том, чтобы кредит выдавался по более высокой цене во избежание проблем с конкуренцией.
Коллегия редакторов авторитетного делового издания New York Times высказала одобрение в назначении главой ФРС Джанет Йеллен, назвав её кандидатуру "лучшим выбором из возможных".
"Ничто из того, что произошло за последние недели, не может оспорить тот факт, что Йеллен обладает редким сочетанием академических достижений и политического опыта ", - говорится в статье New York Times.
В парах с евро и фунтом доллар США за последние полчаса доллар вырос на 35 п. и 40 п. соответственно.
По рыночным слухам, рост американской валюты связан с ожиданием громких заявлений президента США Обамы, выступление которого состоится в штате Теннеси позже во вторник.
Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики США утвердила соглашение, согласно которому J.P.Morgan Ventures Energy Corporation, дочерняя компания JP Morgan Chase, выплатит штраф в 410 миллионов долларов в пользу налогоплательщиков за манипуляции на рынке электричества, сообщается в пресс-релизе комиссии.
Компания незаконно извлекала прибыль за счет проведения операций на энергорынках в штате Калифорния и на Среднем Западе США с сентября 2010 по ноябрь 2012 года.
Объем гражданско-правового взыскания в пользу Казначейства США составит 285 миллионов долларов. Компания также вернет 125 миллионов долларов, полученных в ходе незаконной деятельности.
"Компания признает факты, указанные в соглашении, но не признает и не отрицает нарушений", - говорится в релизе (Прайм).
Чистая прибыль: 203.7 млн долл или 1.54 долл на акцию против 196.4 млн долл или 1.37 долл на акцию годом ранее
Скорректированная прибыль: 216.1 млн долл или 1.54 долл на акцию против 196.4 млн долл или 1.37 долл на акцию годом ранее
Прогноз по прибыли: 1.39 долл на акцию.
Доход: +4% до 1.62 млрд долл.
Прогноз по доходу: 1.60 млрд долл.
Компания повысила прогноз по годовой прибыли (до 5.50-5.70 долл на акцию с 5.40-5.70 долл ранее) и скорректировала прогноз по выручке (до 6.3 млрд долл с 6.25-6.45 млрд долл ранее).
После выхода квартального отчёта акции Rockwellрастут на 3%.
По состоянию на 17:25 мск фьючерсы на ключевые американские индексы повышаются в среднем на 0.3%.
Динамику рынка во вторник будут формировать ожидания трейдеров относительно итогов двухдневного заседания FOMC ФРС США, которое начнётся сегодня, считает Давид Тебаульт из инвесткомпании Global Equities: «Рынки ожидают ключевых решений за целое лето. Завтра станут известны данные по ВВП, затем инвесторы заслушают доклад главы Федрезерва, позже поступят отчёт рынку труда. Всё это определит направление на ближайшие полгода. Сезон отчётность довольно сильный, а активность на рынке слияний и поглощений поддерживает рост рынка акций".
Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем (без учета сезонных колебаний) и на 12.2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 12.4% по сравнению с прошлым годом.
Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11.8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Управление финансовой деятельности Великобритании (FCA) решило применить санкции к банку Barclays за, как оно считает, незаконные операции с суверенным инвестиционным фондом Qatar Holding в 2008 г., когда банк в экстренном порядке привлекал дополнительный капитал. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования.
Банку пришлось привлекать значительный капитал во время острой фазы кризиса в 2008 г. Это позволило ему не обращаться за финансовой помощью к правительству. В июне 2008 г. Qatar Holding и несколько других суверенных инвестфондов вложили в капитал Barclays в общей сложности 4,5 млрд фунтов (Ведомости).
Акцизы на табак необходимо повышать постепенно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Ново-Огарево, посвященном повышению доступности и качества медицинской помощи в регионах.
"С акцизами нужно работать аккуратно. Я знаю о планах правительства о повышении акцизов, но это должно быть постепенно, не резко. Это дело тонкое. В прежние времена к чему привела борьба с алкоголем? Просто начали самогонку варить и денатурат пить. Здесь не столько запретительные, в том числе экономические, меры должны действовать, а просветительские. Это сложная работа, которая требует больших усилий, но только она даст продолжительный эффект", - сказал В.Путин (РБК).
На данный момент акции канадской Potash в ходе торгов на премаркете теряют 24%, американской Mosaic - 23%.
В то же время, на Московской бирже продолжается падение акции "Уралкалия" (-24%), заявившей сегодня о решении прекратить экспортные поставки калийных удобрений через "Белорусскую калийную компанию".
"Уралкалий" ожидает повышения конкуренции на рынке минеральных удобрений, что вызовет снижение цен калийные удобрения на 25% до 300 долл за тонну.
Средневзвешенная доходность трёхмесячных векселей (0.9 млрд евро) составила 0.033% в сравнении с 0.023% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 3.76 против 3.08 ранее.
Средневзвешенная доходность шестимесячных векселей (1.1 млрд евро) составила 0.083% в сравнении с 0.040% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.71 против 2.86 ранее.
Американский телекоммуникационный гигант Sprint, сделка по продаже которого японской корпорации Softbank была закрыта 11-го июля, сообщил о росте убытка по итогам деятельности во II квартале в связи технологическими расходами по завершению обслуживания на платформе Nextel.
Чистый убыток компании за отчётный период составил 1.6 млрд долл или 0.53 долл на акцию в сравнении с убытком в 1.37 млрд долл или 0.46 долл на акцию годом ранее.
Показатель включает в себя убыток от обесценивания активов в размере 430 млн долл, а также расходы на Nextel в объёме 623 млн долл.
Операционная прибыль OIBDA сократилась в апреле-июне до 758 млн долл с 1.27 млрд долл годом ранее.
Чистая выручка компании повысилась до 8.88 млрд долл с 8.84 млрд долл против среднего прогноза аналитиков 8.69 млрд долл.
Объем реализованных бумаг соответствовал верхней границе запланированного к размещению объема.
Средневзвешенная доходность бондов со сроком погашения в 2018 году с купоном 3.5% составила 3.22% в сравнении с 3.47% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.36 против 1.30 ранее.
Средневзвешенная доходность бондов со сроком погашения в 2024 году с купоном 4.5% составила 4.46% в сравнении с 4.55% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.32 против 1.46 ранее.
"Основной причиной слабости экономики в прошедшем квартале стал крайне низкий спрос за рубежом и проблемы в еврозоне. Вместе с тем, внутренний потребительский спрос остаётся на довольно высоком уровне, что подтверждается данными по розничным продажам. Ключевым фактором расширения экономики остаётся спрос домохозяйств", - заявил Бергквист.
Тайваньский производитель смартфонов HTC предупредил, что может зафиксировать операционный убыток в III квартале в связи с ростом издержек и запасов при повышающейся конкуренции на рынке смартфонов всех ценовых категорий.
Компания работает над устранением проблем с отгрузкой продукции, которые отразились на показателе прибыли в I квартале.
HTC ожидает, что рентабельность операционной деятельности в июле-сентябре составит от минус 8% до 0%, выручка окажется в диапазоне 1.7-2.0 млрд долл.
Крупнейший банк Швейцарии UBS сообщил о росте квартальной прибыли на 32% до 690 млн франков или 0.18 франка на акцию против 524 млн франков или 0.14 франка на акцию годом ранее.
Выручка UBS повысилась на 16% до 7.39 млрд франков.
UBS сообщил также, что завершает выкуп оставшейся части специализированного фонда центрального банка размером 6 млрд франков, финансировавшего выкуп "токсичных" активов, находившихся на балансе UBS в 2008 году. По состоянию на конец II квартала объём фонда сократился до 1.2 млрд франков, который будет выкуплен UBS за 1 млрд долл + 50% от стоимости активов, выходящих за рамки этой суммы.
ЦБ Италии проведёт ревизию балансов крупнейших итальянских банков и проверит их финансовую устойчивость. Проверка регулятора коснётся восьми основных банков, включая UniCredit, Intesa Sanpaolo и Banco Popolare, а также в 20 второстепенных кредитных учреждений, в которых регулятор проведёт проверку на местах.
Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил об убытке во II квартале в размере 885 млн евро против убытка 39 млн евро годом ранее. В расчёте на одну обыкновенную акцию убыток увеличился 0.39 евро против 0.17 евро на акцию.
Показатель включает в себя расходы на реструктуризацию в размере 194 млн евро, а также списания в размере 552 млн евро, связанные с обесцениванием активов.
Скорректированный убыток компании составил 0.38 евро на акцию.
Квартальная выручка повысилась на 1.9% до 3.61 млрд евро.
В ходе торгов на постмаркете NYSE в понедельник акции Alcatel-Lucent выросли на 3.6%, расширив рост в 3.8%, отмечавшийся в ходе регулярных торгов.
Тем не менее, аналитик Citi Ибрагим Рехери рассматривает испанский отчет в пессимистичном ключе: "Мы не рассчитываем на дальнейшие улучшения в III квартале и очень скептически относимся к любым заявлениям о близости окончания рецессии. В той ситуации, когда уровень безработицы превышает 25%, слегка позитивный показатель ВВП не означает, что рецессия закончилась".
Акции швейцарского банка UBS подорожали на 1.4% на сообщениях о переходе к прибыльности его инвестиционного подразделения во II квартале.
Капитализация телекоммуникационной компании Alcatel-Lucent выросла на 9% после ее сообщения о поиске стратегического партнера, который выкупит небольшой пакет ее акций.
Хуже рынка выглядят акции банка Barclays (-5.3%), сообщившего о допэмиссии на сумму 5.8 млрд фунтов. По словам экспертов, с учетом выплат андеррайтерам объем допэмиссии может составить 5.95 млрд фунтов. Кроме того, банк выпускает "условные" конвертируемые в акции бонды на сумму в 2 млрд фунтов, что дополнительно "размоет" стоимость акций.
Берлускони оспаривает вердикт суда низшей инстанции об 1 годе тюремного заключения и пятилетнем запрете занимать высшие государственные должности по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Если Верховный суд поддержит этот вердикт, Берлускони будет выброшен из итальянской политики. Это может привести к выходу партии Берлускони "Народ свободы" из правительственной коалиции, и кабинет министров премьера Энрике Летты окажется на грани распада.
Учитывая последствия судебного решения, на рынке обсуждаются слухи о том, что Верховный суд может выбрать прагматичный подход и отложит принятие заключительного вердикта.
Британская нефтяная компания BP сообщила о снижении прибыли по итогам деятельности во II квартале на 24% до 2.71 млрд долл. Аналитики в среднем ожидали прибыли в размере 3.40 млрд долл.
Выручка BP за отчётный период составила 97.71 млрд долл против 97.98 млрд долл во II квартале 2012 года.
Компания объявила о выплате дивидендов в размере 0.09 долл на акцию, а также повысила прогноз по дополнительным расходам на покрытие ущерба от разлива нефти на платформе Deepwater Horizon в 2010 году на 1.4 млрд долл до 9.6 млрд долл.
После выхода квартального отчёта акции BP на торгах в Лондоне снижаются на 2.0%.
"Голубиные" комментарии Бена Бернанке на конференции NBER и на слушаниях в Конгрессе привели к резкой коррекции доходности казначейских бондов, и доллар США стал триггером этой коррекции, поскольку рынок, наконец, принял мантру Бернанке о том, что "сворачивание - это не ужесточение".
Теперь, в преддверии обнародования решений заседаний ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, а также выхода данных по темпам роста ВВП США за II квартал и июльского отчета NFP на этой неделе рынок должен решить, настало ли время говорить о завершении коррекции доллара США и восстанавливать длинные позиции в американской валюте.
На наш взгляд, коррекция доллара против большинства валют продолжится. Объем длинных позиций в долларе США, хотя и опустился с пиковых значений, остается значительным, и новые сообщения указывают, что FOMC рассмотрит возможность усиления своих упреждающих индикаторов по ставке для того, чтобы они соответствовали "мягкому духу" председателя ФРС. Подобный настрой должен привести к дальнейшему сдвигу рыночных ожиданий повышения ставки, выравниванию ближнего конца кривой доходности и к снижению доллара США", - говорится в обзоре Morgan Stanley.
Вместе с тем, аналитики Morgan Stanley полагают, что доллар США, возможно, уже достиг дна в парах с британским фунтом и японской иеной.
"Перспектива того, что Банк Англии официально примет рамочные упреждающие ориентиры, представив их в Докладе по инфляции 7 августа, указывает на то, что короткие позиции в британском фунте скоро станут весьма привлекательными. Кроме того, следующий этап ослабления японской иены может оказаться совсем близко, учитывая массивные покупки иностранных бондов японскими инвесторами третью неделю подряд", - полагают в Morgan Stanley.
Чистая прибыль немецкого банка Deutsche Bank сократилась во II квартале до 334 млн евро (443 млн долл) против 656 млн евро годом ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Dow Jones Newswires, ожидали в среднем прибыли в размере 869 млн евро.
Показатель включает в себя резервы в размере 630 млн евро, сделанные банком на покрытие возможных судебных издержек. Во II квартале объём таких резервов достиг 3.0 млрд евро.
Чистая выручка Deutsche Bank повысилась на 2% до 8.2 млрд евро. Наибольший вклад в рост выручки внесли инвестиционное и розничное подразделения.
После выхода квартального отчёта акции Deutsche Bank снижаются на торгах во Франкфурте на 0.7%.
"Слабые данные испанского ВВП и потребительского доверия в еврозоне сегодня не окажут существенного давления на евро. Более важными факторами для динамики EUR/USD являются запланированные на среду данные по темпам роста ВВП США и решение FOMC.
Несмотря на ожидаемые комментарии членов FOMC, на сегодняшний день рынок более чувствителен к медиа-комментариям, таким как недавнее заявление Джона Хильзенрата из WSJ.
При этом, никаких новых действий от ЕЦБ по итогам намеченного на четверг заседания не ожидается, и мы сохраняем рекомендацию по EUR/USD "покупать на спадах".
Мы полагаем, что сегодня EUR/USD резко вырастет, и на этой неделе, возможно, приблизится к 1.3400 - это будет зависеть от комментариев Бена Бернанке в ходе пресс-конференции в среду", - говорится в аналитической записке Credit Agricole (eFXnews).
Торги на азиатских площадках проходили во вторник с умеренным ростом ключевых индикаторов. Японский индекс Nikkei возглавил рост, прибавив более 1.5% на фоне ослабления иены на валютном рынке -котировки пары USD/JPY повысились к окончанию азиатской сессии до 98.40 против 98.10 в понедельник вечером.
Уверенно дорожали акции судоходных компаний - акции Mitsui OSK Lines и Nippon Yusen прибавили по 3% на ожидании сильных квартальных отчётов.
Китайский фондовый рынок повышался благодаря действиям ЦБ по поддержке ликвидности на денежном рынке - Народный Банк Китая провёл операции обратного РЕПО на сумму 17 млрд юаней впервые с февраля текущего года.
Фондовый рынок Южной Кореи поддержали макроэкономическей данные по промпроизвоству, которое выросло за июне на 0.4%.
"Важно то, что внутренний спрос демонстрирует признаки восстановления, подтверждая эффективность мер поддержки экономики, предпринятых ЦБ", - говорится в аналитической записке JPMorgan Investment Bank.
Сильные данные стимулировали спрос в акциях автопроизводителей: бумаги Hyundai Motor и Kia Motors прибавили по 3%.
Стоимость 1 новой акции составит 185 пенсов - на 40.1% ниже цены закрытия акций Barclays накануне (309.5 пенсов).
Кроме того, банк намерен привлечь 2 млрд фунтов, выпустив "зависящие от определенных условий" бонды, которые будут автоматически конвертированы в акции в случае появления проблем с ликвидностью. По сообщению Barclays, эти меры позволят довести соотношение заемного капитала к его собственным активам выше 3% в соответствии с требованиями регулятора.
Андеррайтерами нового выпуска акций Barclays стали банки Credit Suisse, Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch и Citi.
Пара AUD/USD опустилась к отметке 0.9057, подешевев более чем на 140 пунктов после заявления Стивенса, что ослабление австралийского доллара может продолжиться и что смягчение монетарной политики еще не закончено. По его словам, колебания "аусси" не смогут повлиять на перспективы инфляции, а рисков образования пузыря в активах в данный момент не существует.
Дополнительное давление на "аусси" оказали данные о сокращении числа выданных разрешений на новое строительство в Австралии в июне на 6.9%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 2.2%.
Продолжаем обзор событий на финансовых рынках Азии, Европы и США.
Анонс событий на сегодня:
11:00 мск ВВП Испании, кв/кв, предварительно за II квартал
12:10 мск Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за июль
16:30 мск Индекс цен производителей Канады за июнь
17:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за май
18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июль
00:30 Еженедельный отчет института API об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.
В числе других квартальную отчётность представят компании: Aetna Inc, Banco Santander SA, Barclays PLC, BP PLC, Deutsche Bank AG, Fiat SpA, JetBlue Airways, Merck, Pfizer, The Goodyear Tire & Rubber, Thomson Reuters, UBS AG, United States Steel, Western Union.
Скорректированная прибыль Herbalife по итогам II квартала составила 1.41 долл на акцию в сравнении с прогнозом 1.18 долл на акцию. Выручка составила 1.22 млрд долл против прогноза в 1.16 млрд долл.
Лидерами снижения в индексе DJIA, который торговался в узком диапазоне в 75 пунктов, стали акции Bank of America (-1.4%), Hewlett-Packard (-1.3%) и Chevron Corp. (-1.1%).
Среди ключевых секторов индекса S&P 500 худшую динамику продемонстрировали акции нефтяных и финансовых компаний. Вместе с тем, инвесторы перекладывали средства в бумаги телекоммуникационного сектора. Выборочные продажи акций домостроительных компаний, включая KB Home (-2.5%), были вызваны слабым отчетом по рынку недвижимости (см. 18:03).
По оценке ZH, учитывая, что правительственные заимствования в текущем финансовом году сократятся на 30%, Федрезерву потребуется уменьшить покупку активов примерно на 25% в течение 4-6 месяцев, начиная с сентября. доведя ежемесячные вливания до 65 млрд долл.
Оставить комментарий
