Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
По словам одного из членов Управляющего Совета ЕЦБ, на августовском заседании ЕЦБ монетарная политика будет оставлена без изменений. Регуляторы намерены сконцентрироваться на упреждающих ориентирах.
Слабая квартальная отчетность Google (-1.8%), Microsoft (-11.7%), Intel (-1.2%) и Advanced Micro Devices (-14%) привела к продажам акций технологического сектора. Индекс NASDAQ Composite снижается на 0.8%.
Вместе с тем, повышение акций General Electric (+4.9%), чья квартальная прибыль в расчете на акцию превысила прогноз аналитиков на 1 цент, ограничивает снижение индекса DJIA, который теряет к настоящему моменту порядка 0.1%. Кроме того, позитивную динамику в индексе DJIA демонстрируют защитные бумаги - акции фармацевтической компании Pfizer (+2.3%) и производителя потребительских товаров широкого спектра Johnson & Johnson (+2.2%).
Индекс S&P 500 (+0.1%) двигается в положительной области, в том числе благодаря спросу на акции промышленной компании Honeywell (+0.6%) и нефтесервисной компании Schlumberger (+5.6%), финансовые результаты которых за II квартал превысили рыночные ожидания.
Аналитик Barclays Барри Кнэпп отметил, что в этом квартале лучше рынка выглядят акции компаний, ориентированных на внутренний спрос.
"Внутренние доходы начинают расти, что делает акции местных компаний идеальным вложением, в то время как акции предприятий, получающих значимую часть доходов за границей, остаются под давлением", - сказал Кнэпп.
Стоимость муниципальных бондов в пятницу снизилась, в результате, доходность муниципальных долговых бумаг со сроком погашения от 22 до 30 лет выросла в среднем на 9 - 11 б.п.
На этом фоне доходность 10-летних казначейских бондов в пятницу снизилась на 4 б.п. до 2.49%, уменьшившись за неделю на 9 б.п.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели вырос на 1.2%, завершив торги в пятницу почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия четверга.
Фондовые индексы США восстановили первоначальные потери. Пара EUR/USD выросла к область внутридневного максимума 1.3150.
Однако пара USD/JPY почти не отреагировала на комментарии Куроды, что указывает на некоторую усталость инвесторов от вербальных интервенций японских властей. В текущий момент пара торгуется на отметке 100.38.
По его словам, сворачивание стимулов Федрезервом - это "вполне естественный шаг, учитывая устойчивое восстановление экономики". Курода также сказал, что для Китая "было бы желательно продолжать неуклонный процесс либерализации финансовых рынков".
Гурриа полагает, что даже развивающиеся страны, чьи финансовые рынки пострадали в наибольшей степени после заявления главы ФРС Бена Бернанке о предстоящем сворачивании программ QE, должны быть заинтересованы в том, чтобы ситуация вернулась к "нормальности".
По его словам, лучшая услуга, которую США могут оказать как развитым, так и развивающимся рынкам, - восстановить "свой динамический рост и способность создавать рабочие места".
Преимущественно позитивной отчетности американских банков, выходившей на этой неделе, оказалось недостаточно для продолжения ралли.
Акции банка Morgan Stanley подешевели на 0.5% после 5%-ного повышения в четверг, акции Bank of America, Citigroup и JPMorgan теряют 0.7%, 0.6% и 0.3% соответственно.
Накануне корпорация Microsoft сообщила о переходе к прибыльности в IV финансовом квартале, однако ее финансовые результаты оказались существенно хуже прогнозов аналитиков.
Акции производителя микрочипов Advanced Micro Devices упали на 14% после сообщения накануне вечером о получении убытков во II квартале в размере 74 млн долл из-за сокращения спроса на его продукцию в связи со спадом спроса на персональные компьютеры.
Акции сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill подорожали на 6.5% после выхода позитивной квартальной отчетности и повышения прогноза по годовой прибыли.
Мы не говорим о каких-то незначительных неудачах на пути Китая, мы имеем в виду нечто более фундаментальное. Тот путь, по которому страна делала бизнес на протяжении трех десятилетий невероятного экономического роста, подошел к концу. Можно сказать, что китайская модель скоро пробьет свою Великую стену, и вопрос лишь в том, насколько ужасной будет катастрофа.
Большая проблема в том, что в Китае теперь нет такого потока сельских жителей, который раньше наводнял городские фабрики и заводы. Избыток рабочей силы, позволявший держать низкий уровень зарплат, уже на исходе.
Это должно быть хорошо. Зарплаты растут, и простые китайцы могут, наконец, насладиться плодами экономического роста. Но это также означает, что китайская экономика столкнулась с необходимостью серьезной "ребалансировки". В настоящее время доходы от инвестиций резко сокращаются, и эта тенденция нарастает вне зависимости от действий правительства; потребительские расходы должны резко увеличиться, чтобы компенсировать отток инвестиций. Вопрос в том, сможет ли это произойти достаточно быстро, чтобы избежать неприятного экономического спада. Ответ, который появляется все чаще, - нет (The New York Times).
Народный банк Китая сообщил сегодня о начале проведения реформы банковской системы. Среди первых мер, озвученных регулятором, называется отмена нижнего лимита ставки, под которую банки Китая кредитуют своих заёмщиков.
Решение вызвало одобрение экспертов - Всемирный Банк и США давно советовали Пекину отдать формирование кредитных процентных на откуп рынку.
"Это очень важный шаг для Китая, и он имеет скорее символичный, чем практический характер. Он задаёт направление будущим действиям", - говорит Марк Вильямс, экономист инвесткомпании Capital Economics.
"Стало ясно, что Китай движется в направлении полностью конвертируемой валюты и плавающих процентных ставок. Либерализация кредитного рынка является необходимыми условием для этого. Следующим шагом должно стать расширение торгового коридора юаня на локальном валютном рынке", - считает Флемминг Ниелсон, старший аналитик Danske Bank.
"Многие не учли, что Центробанк лишь отменил нижнюю границу диапазона ставок. Хотя реформа и верная, но её ограниченный характер не даёт поводов надеяться на либерализацию депозитных ставок в ближайшем будущем", - говорит Кен Пенг, старший экономист BNP Paribas.
- G20 подтверждает приверженность идее о том, что обменные курсы валют должны в большей степени определяться рынком, и конкурентная девальвация неприемлема;
- Монетарная политика должна быть направлена на формирование внутренней ценовой стабильности;
- Следует помнить о непреднамеренных негативных последствиях длительного периода смягчения монетарной политики;
- Чрезмерная волатильность потоков капитала, беспорядочные ценовые колебания на рынке Forex оказывают негативное влияние на экономическую стабильность;
- В краткосрочной перспективе основными задачами являются стимулирование экономического роста, расширение занятости и сокращение фискальной фрагментации (Reuters).
В отсутствие значимых экономических новостей и сиюминутных драйверов рынок сконцентрировался на квартальной отчетности ведущих компаний.
Опубликованные накануне финансовые результаты Microsoft, Advanced Micro Devices и Google оказались хуже рыночных ожиданий, что привело к резкому снижению их акций премаркете. Однако сегодняшняя квартальная отчетность нефтесервисной компании Schlumberger, банка Capital One, промышленных компаний Honeywell и General Electric была позитивно воспринята рынком.
Некоторую поддержку акциям банковского сектора может оказать решение Народного Банка Китая отменить пороговый уровень по банковским ставкам кредитования в целях либерализации финансовой системы. Решение вступит в силу в субботу, 20 июля.
Главной темой дня стало крупнейшее в муниципальной истории США банкротство Детройта.
Губернатор штата Мичиган Рик Снайдер заявил: "Это было трудное и болезненное решение, но я полагаю, что других жизнеспособных вариантов не существует. Эта ситуация развивалась на протяжении 60 лет, именно тогда Детройт вступил на нисходящую траекторию. С финансовой точки зрения, позвольте мне быть прямолинейным: Дейтройт разорен".
Заявки на продажу валютной пары USD/JPY сконцентрированы в области 100.40/50. Стоп-приказы по коротким позициям размещены на 100.60. На данный момент пара двигается вблизи отметки 100.30.
Один из крупнейших мировых производителей бытовой техники и электроники Panasonic и принадлежащая ему Sanyo Electric признали себя виновными в ценовом сговоре. Общая сумма штрафа, грозящего компаниям, превышает 55 млн долл.
Как передает Reuters, обвинения Panasonic, Sanyo Electric, а также LG Chem предъявило Министерство юстиции США.
Так, японский электротехнический гигант признался в фальсификации цен на стеклоочистители, переключатели и датчики угла при реализации в США и других странах. Как отмечается, данные автокомплектующие были проданы компаниям Toyota, Honda, Mazda и Nissan.
В свою очередь Sanyo Electric и LG Chem, крупная химическая фирма Южной Кореи, признали себя виновным в сговоре, касающемся цен цилиндрических литий-ионных аккумуляторных батарей, используемых в ноутбуках (РБК).
Аналитик Investec Securities Ян Гордон ухудшил рекомендации по акциям HSBC до "держать" с "покупать", отметив, что рынок недооценивает возможность ухудшения показателей доходности банка во II квартале. Поэтому в преддверии публикации квартальной отчетности Гордон делает ставку на другие британские банки - Barclays и Standard Chartered.
Прибыль: 1.02 млрд долл или 1.28 долл на акцию против 902 долл или 1.14 долл на акцию годом ранее
прогноз по прибыли: 1.21 долл на акцию
Доход: +3% до 9.69 млрд долл против 9.44 млрд долл годом ранее
прогноз по доходу: 9.7 млрд долл.
Компания повысила нижнюю границу диапазона прогноза годовой выручки и прибыли. Обновлённый прогноз: выручка 38.9 - 39.3 млрд долл, прибыль 4.85-4.95 долл на акцию.
После публикации квартальной отчетности акции Honeywell растут в ходе торгов на премаркете на 1.2%
- Уровень безработицы в странах "Большой двадцатки", вероятно, продолжит расти, если не будут предприняты немедленные действия;
- На данный момент число официальных безработных в странах G20 составляет 93 млн человек. Как следует из доклада ILO, опубликованного на прошлой неделе, за последний год уровень безработицы значительно упал в половине стран G20, но вырос в остальной части;
- Более четверти трудоспособного населения не могут найти работу в Южной Африке, более 11% во Франции, Италии и ЕС в целом;
- Директор ILO Гай Райдер:"Последнее снижение прогнозов экономического роста от МВФ акцентирует внимание на том, что пока не будут приняты меры, ситуация продолжит ухудшаться (CNBC).
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 1 месяца (0.5 млрд евро) составила 0.298% против 0.304% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.64 против 4.24 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 3 месяца (0.5 млрд евро) составила 0.309% против 0.316% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 4.68 против 4.65 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 6 месяцев (1 млрд евро) составила 0.346% против 0.354% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 4.49 против 3.63 ранее.
Заявки на продажу пары GBP/USD сосредоточены в области 1.5260/70, стоп-приказы по коротким позициям располагаются на уровне 1.5300/05. На данный момент пара двигается вблизи отметки 1.5250.
Министр финансов США Джек Лью опубликовал статью в FT, в которой заявил, что тема "возвращения людей к работе" должна стать главной в повестке дня саммита.
"Во многих частях мира, в частности в Европе, рост слишком слаб, чтобы обеспечить рост рабочих мест, поэтому важно предпринять необходимые шаги по укреплению частного найма. В Европе добились существенных успехов. Пересмотр темпов фискальной консолидации с учетом того, что в условиях падения деловой активности сокращения рабочих мест больше не требуется, - это важный шаг в правильном направлении". - написал Лью.
Судя по заявлению Лью, США настаивают на том, чтобы Берлин и Брюссель ослабили хватку и отказались от дополнительных мер жесткой экономии в проблемных странах еврозоны.
Кроме того, в повестке дня саммита G20 - вопрос о ликвидировании налоговых лазеек, которые используются крупными корпорациями, такими как Apple и Amazon.
Самолет авиакомпании Japan Airlines Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс из Бостона в Токио, вернулся в аэропорт вылета из-за нестандартных показаний одного из датчиков во время полета. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Самолет вылетел из бостонского аэропорта 18 июля в 12:57 по местному времени (20:57 по Москве). Через некоторое время пилоты заметили нестандартные показатели датчика топливного насоса, в связи с чем приняли решение возвратиться в аэропорт вылета для проверки.
Boeing успешно приземлился в аэропорту Бостона спустя примерно шесть часов после вылета. В Japan Airlines подчеркнули, что действия пилотов были вызваны стандартными мерами предосторожности (Lenta.ru).
Алексея Навального и Петра Офицерова отпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Ленинский районный суд города Кирова удовлетворил апелляцию прокуратуры на меру пресечения фигурантам дела "Кировлеса".
Заявки на покупку пары EUR/USD сконцентрированы в области 1.3090/00, заявки на продажу - в районе 1.3140/50, 1.3165/75. На данный момент пара двигается вблизи отметки 1.3135.
Стратегическая позиция Barclays: 20 июня открыт лонг на уровне 99.44 со стопом 94.00 и целью 103.00.
"Мы ожидаем, что пара USD/JPY продолжит восходящее движение в случае, если по результатам выборов Либерально-демократическая партия (LDP-NKP) премьера Синдзо Абэ займёт 60% мест в верхней палате. При наличии длинной позиции рекомендуем скорректировать стопы до 99.5. Мы ожидаем быстрого продвижения в область 103 при безоговорочной победе Абэ и коррекции рынка в случае провала LDP-NKP. При реализации второго сценария и закрытия по стоп-приказу, мы будем искать подходящее место для восстановления позиции на более низком уровне", - говорится в аналитической записке Barclays.
В ходе вчерашнего визита в Грецию министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что текущая финансовая программа, реализуемая ЕС в Греции, будет завершена в конце 2014 года. Но если Греция достигнет первичного профицита бюджета и полностью реализует все согласованные меры, то ЕС обсудит вопрос о применении новых мер, обеспечивающих сокращение долговой нагрузки страны (MNI).
Пятничные торги в Токио проходили с понижением ключевых биржевых индикаторов. К завершению сессии индекс Nikkei подешевел на 1.5%, частично нивелировав потери, понесенные в ходе утренней массивной распродажи, когда падение индекса достигало 2.5%. Индекс широкого рынка Topix сегодня потерял 0.8%.
Инвесторы предпочли избавиться от риска и сократить позиции перед воскресными выборами в верхнюю палату парламента Японии, считает Крис Вестон, главный рыночный стратег IG.
Вместе с тем, аналитики осторожны в прогнозах дальнейшего роста рынка, опасаясь его перегрева - с минимальных уровней, отмеченных в июне, к сегодняшнему дню главный японский индекс показал внушительный прирост на 18%.
«Всю эту неделю нас удивлял высокий уровень оптимизма, который загнал рынок слишком высоко», - говорит Бэн Колет, глава исследований азиатских рынков из Sunrise Brokers.
"Я немного опасаюсь за фондовый рынок. Давайте посмотрим на действия Абэ после выборов. Не исключено, что, продолжая реформы, он повысит налоги на потребление, что, безусловно, негативно скажется на акциях", - говорит Такужи Окубо, главный экономист Japan Macro Advisors.
"Я не думаю, что сами выборы придадут ускорение рынку. Рост может состояться, если иена продолжит слабеть к доллару, достигнет отметки 110 в текущем и 120 в следующем году. Это благоприятно отразится на выручке корпораций и простимулирует спрос на акции".
- Китай должен внимательно реагировать на "слишком мягкую" монетарную политику в США, долговой кризис ЕС и вызовы, стоящие перед развивающимися странами;
- Требуется сконцентрироваться на внутреннем росте, занятости и "структурных настройках" с созданием рабочих мест в качестве главной цели.
Помимо позитивных макроэкономических данных США, поддержку рынку оказало заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что даже в условиях сворачивания программ QE монетарная политика останется "высоко аккомодационной".
Индекс DJIA закрылся на отметке 15548.54, превысив предыдущий исторический максимум 15542.40. Индекс S&P также превысил предыдущий рекорд, достигнув на закрытии 1689.37.
Индекс NASDAQ Composite закрылся почти без изменений, оказавшись под давлением после выхода разочаровывающего прогноза по годовому доходу технологической компании Intel (-3.75%).
Индекс рыночной волатильности VIX снизился почти на 1% до 13.65.
В интервью CNBC аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Силверблатт заявил, что на текущем уровне рыночная стоимость компаний S&P 500 впервые в истории оценивается более чем в 15 трлн долл.
Оставить комментарий
