COMPANY: OR PJSC (Obuv Rossii) ISSUER DESCRIPTION: Russian footwear retailer specializing in the mid-priced segment COUNTRY OF OPERATIONS: Russia INDUSTRY: Non-food retail OFFER TYPE: Initial Public Offering SECURITIES OFFERED: Ordinary Shares LISTING: Moscow Exchange PRICE RANGE: RUB 140 – RUB 170 BASE DEAL SIZE: Up to c. 42.4m shares / c. RUB 5.9bn – c. RUB 7.2bn / c. USD 103m – c. USD 125m GREENSHOE: Up to c. 4.24m shares (10% of the base deal size), provided by the principal shareholder (Anton Titov) / c. RUB 594m – c. RUB 721m / c. USD 10m – c. USD 12m TOTAL DEAL SIZE: Up to c. 46.6m shares / c. RUB 6.5bn. – c. RUB 7.9bn. / c. USD 113m – c. USD 137m IMPLIED EQUITY VALUE (post offering): c. RUB 15.8bn. – c. RUB 19.2bn. / c. USD 274m – c. USD 333m PRIMARY / SECONDARY SPLIT: Base deal size – 100% primary, greenshoe – 100% secondary FREE FLOAT: Up to c. 37.5% (pre-greenshoe) / Up to c. 41.3% (post-greenshoe) USE OF PROCEEDS: Expansion of the group’s retail network; development of distribution and supply chain; partial repayment of existing indebtedness; other general corporate purposes LOCK-UP: 180 days for the company and shareholders SELLING RESTRICTIONS: Private placement outside the US under Regulation S Private placement to qualified institutional buyers in the United States in reliance on rule 144A SOLE GLOBAL COORDINATORS AND BOOKRUNNERS: Renaissance Capital, BCS Global Markets, Citigroup, Sberbank CIB EXPECTED TIMETABLE: Mon, Oct 9, 2017 – Price range announcement / start of management roadshow and bookbuilding Thu, Oct 19, 2017 – Books close Fri, Oct 20, 2017 – Price and allocations announced Tue, Oct 24, 2017 – Settlement
МОСКВА, 18 окт (Рейтер) - Книга заявок на первичное размещение акций ритейлера Обувь России подписана, сказали Рейтер один источник, близкий к размещению, и два источника на финансовом рынке. "Книга подписана на весь объем размещения, включая опцион организаторам на переподписку", - сказал один из них, добавив, что книга будет закрыта в четверг. Ранее компания сообщала, что планирует привлечь до 7,9 миллиарда рублей, или примерно $136 миллионов, в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) в Москве . Ценовой диапазон предложения установлен между 140 рублями и 170 рублями ($2,41-$2,92) за акцию. Общий объем IPO составит от 6,5 миллиарда рублей до 7,9 миллиарда рублей, включая акции дополнительного размещения для финансирования процесса стабилизации. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB, говорится в пресс-релизе компании.
(Ольга Попова, Мария Киселева. Текст Анастасии Тетеревлевой) ((anastasia.teterevleva@thomsonreuters.com; +7 495 775 12 42)
Книга заявок на IPO ритейлера «Обувь России» покрыта, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
«Книга покрыта, ее закрытие планируется в четверг. Большая часть заявок поданы ближе к нижней границе ценового диапазона», - сообщил он. Ценовой диапазон составляет 140-170 рублей за акцию.
«Обувь России» начала IPO в начале октября. Компания намерена разместить 42,4 млн дополнительных акций и 4,2 млн акций основного акционера компании - Антона Титова. Таким образом, доля акций в свободном обращении составит 41%, а компания привлечет 6,5-7,9 млрд рублей исходя из ценового диапазона. Информационное агентство России ТАСС
IPO не на широкую ногу 20 октября 00:59Наталья Ищенко / Ведомости
Российский производитель и продавец обуви – группа компаний «Обувь России» получит от первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже 5,9 млрд руб.: сделка пройдет по нижней границе ценового диапазона – 140 руб. за бумагу, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к участникам сделки. Второй собеседник вчера подтвердил: книга будет закрыта в четверг вечером около нижней границы объявленного ранее ценового диапазона 140–170 руб. Reuters со ссылкой на источник также сообщило – организаторы IPO «Обуви России» ориентируют на размещение по 140 руб. за бумагу. Спрос хороший, крупных якорных инвесторов в сделке нет, знает один из собеседников «Ведомостей». Бумаги допущены к торгам с 20 октября, по данным компании. Организаторы сделки – Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. В начале октября «Обувь России» сообщила, что предложит инвесторам купить акции допэмиссии (до 42,396 млн шт.), а также акции из пакета основного акционера – гендиректора группы Антона Титова (до 4,2 млн шт. как дополнительное размещение для стабилизации котировок после сделки). Таким образом, общая сумма составит 6,5 млрд руб., вся «Обувь России» оценена в 15,8 млрд руб. В свободном обращении будет 41% акций группы. Деньги нужны «Обуви России», чтобы увеличить розничную сеть, развивать дистрибуцию, частично расплатиться по долгам и на другие цели, сообщала группа. Сейчас у нее свыше 500 магазинов более чем в 140 городах России, компания называет себя «лидером среднеценового сегмента обувного рынка» страны. Руководство «Обуви России» верит в возможность консолидации рынка, писали ранее аналитики Citi в обзоре бизнеса компании для потенциальных инвесторов: цель – удвоить число магазинов за три года, а за пять лет – довести число точек более чем до 1200. Восстановление потребительского спроса – основная история, которой планируется привлечь инвесторов, рассказывал ранее человек, близкий к участникам сделки. Размещение «Обуви России» может улучшить отношение инвесторов к вложениям в российский обувной ритейл и нивелировать негатив от историй «Центробуви» и Carlo Pazolini, надеется гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной. Некогда один из лидеров рынка – «Центробувь» сейчас банкротится. В сентябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом юрлицо крупного российского обувного ритейлера АО «Фирма «Анта», работавшего под брендом Carlo Pazolini. До сих пор у фондов прямых инвестиций одним из сдерживающих факторов была неопределенность, как выходить из актива при инвестициях в обувной ритейл, отмечает Бережной. Если IPO «Обуви России» не станет очередным негативным прецедентом, то в целом он оценивает ее размещение на Московской бирже как «очень позитивное событие». Это станет понятно через какое-то время, когда прояснится, удалось ли инвесторам заработать на размещении, добавляет топ-менеджер другого крупного продавца обуви в России.
1. Чистая экономика, никакой политики, никаких секретов, если секрет был, то он не вносил никаких существенных ограничений на хозфиндеяиельность Пети
0
2. политика, Британия решила избавиться от российских активов
0
3. кабальный кредитные договора с ГБ, кабальные условия реализации золота через ГБ, какбальные обязательства по облигациям
0
4. Секретный договор, вероятно, прямо определял банк , осуществляющий расчетно кассовое обслуживание Пети
0
5. Тоже, что 4, плюс секретный договор, вероятно, прямо определял условия реализации золота
0
6. Тоже что 4,5, плюс секретный договор, вероятно, прямо определял условия выпуска облигаций, кросдефолты по облигациям, по кредитным процентам
0
7. Тоже что 4,5,6, Petropavlovsk plc был де-факто госпредприятием РФ, и полностью контролировался правительством РФ. И деятельност Petropavlovsk plc и/или ГБ нуждается в проверке счётной палатой РФ
1
8. Тоже что 4,5,6,7, плюс , вероятно, секретный договор содержал ограничения на раскрытие информации
0
9. Тоже что 4,5,6,7,8, вероятно, все инвесторы и/или часть инвесторов не были об этом осведомлены
0
10. Тоже что 4,5,6,7,8,9 и Petropavlovsk plc не соответствовал условиям листинга на MOEX и/или LSE
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
