Закладывая выплаты на уровне 25%, прогнозируем, что Башнефть выплатит дивиденды в размере 289 руб. на акцию по обыкновенным и привилегированным акциям, что соответствует доходности 13% и 15% соответственно. При выплате 35% в 2023 г. наша оценка дивидендов на акцию увеличится на 40%, до примерно 404 руб. на акцию, с доходностью от 18% до 21% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
При выплате 50% все показатели базового сценария удвоятся, дивиденды составят 578 руб. на акцию, с дивдоходностью 25% по обыкновенным и 30% по привилегированным акциям.
Закладывая выплаты на уровне 25%, прогнозируем, что Башнефть выплатит дивиденды в размере 289 руб. на акцию по обыкновенным и привилегированным акциям, что соответствует доходности 13% и 15% соответственно. При выплате 35% в 2023 г. наша оценка дивидендов на акцию увеличится на 40%, до примерно 404 руб. на акцию, с доходностью от 18% до 21% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
При выплате 50% все показатели базового сценария удвоятся, дивиденды составят 578 руб. на акцию, с дивдоходностью 25% по обыкновенным и 30% по привилегированным акциям.
Закладывая выплаты на уровне 25%, прогнозируем, что Башнефть выплатит дивиденды в размере 289 руб. на акцию по обыкновенным и привилегированным акциям, что соответствует доходности 13% и 15% соответственно. При выплате 35% в 2023 г. наша оценка дивидендов на акцию увеличится на 40%, до примерно 404 руб. на акцию, с доходностью от 18% до 21% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
При выплате 50% все показатели базового сценария удвоятся, дивиденды составят 578 руб. на акцию, с дивдоходностью 25% по обыкновенным и 30% по привилегированным акциям.
Закладывая выплаты на уровне 25%, прогнозируем, что Башнефть выплатит дивиденды в размере 289 руб. на акцию по обыкновенным и привилегированным акциям, что соответствует доходности 13% и 15% соответственно. При выплате 35% в 2023 г. наша оценка дивидендов на акцию увеличится на 40%, до примерно 404 руб. на акцию, с доходностью от 18% до 21% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
При выплате 50% все показатели базового сценария удвоятся, дивиденды составят 578 руб. на акцию, с дивдоходностью 25% по обыкновенным и 30% по привилегированным акциям.
БКСовские аналитики не могут друг с другом договориться о %, что по башне ждать? и 25% и 35% и 50%. может разогнать их, не веселить спекулянтский народ глуповатыми прогнозами
Закладывая выплаты на уровне 25%, прогнозируем, что Башнефть выплатит дивиденды в размере 289 руб. на акцию по обыкновенным и привилегированным акциям, что соответствует доходности 13% и 15% соответственно. При выплате 35% в 2023 г. наша оценка дивидендов на акцию увеличится на 40%, до примерно 404 руб. на акцию, с доходностью от 18% до 21% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
При выплате 50% все показатели базового сценария удвоятся, дивиденды составят 578 руб. на акцию, с дивдоходностью 25% по обыкновенным и 30% по привилегированным акциям.
• Отчетность по МСФО возобновлена с I полугодия 2023 г., но раскрытие неполное.
В деталях Умеренно позитивные перспективы добычи. Башнефть пострадала от снижения добычи Роснефтью из-за ограничений ОПЕК+, особенно в 2020–2021 гг., но сейчас мощности, по нашим оценкам, загружены примерно на 92% — приемлемо относительно других компаний сектора.
Ждем, что объем добычи вернется к 385 тыс. барр./сутки к 2027 г. после 340 тыс. барр. в 2023 г. и 355 тыс. в 2022 г. и значительно превысит низкий уровень 2020–2021 гг. (260–275 тыс. барр./сутки).
Оценка может оказаться консервативной. Во-первых, добыча превышала 400 тыс. барр./сутки еще в 2017 г., до введения сокращений ОПЕК+. Во-вторых, запасов Башнефти хватит на 25 лет по стандартам SEC и примерно на 50 лет по менее строгим стандартам ABС1, что указывает на значительные долгосрочные ресурсные возможности.
Переработка почти полностью покрывает собственную добычу. У Башнефти самый высокий уровень переработки среди всех российских интегрированных нефтяников и обычно достигает 80–90% от объемов собственной добычи. Это намного выше среднего показателя по стране (50%) и других компаний: у Сургутнефтегаза — 33%, Татнефти — 45%, Роснефти — 46%, ЛУКОЙЛа — 56% и Газпром нефти — 70%.
Однако с 2015 г. объемы переработки и выпуска светлых нефтепродуктов медленно снижаются — причины не сообщаются, а отсутствие операционных результатов ограничивает наше понимание рентабельности переработки.
Добыча нефти в РФ в 2021 году повысилась до 524,05 млн тонн Есть обновление от 09:46 → Добыча газа в России в 2021 году выросла на 10% Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2021 году повысился на 2,2% по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,52 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
В декабре 2021 года в России добыто 46,11 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 8,4% выше показателя декабря 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,9 млн баррелей.
НК "Роснефть" в прошлом году добыла 170,73 млн тонн (в декабре - 14,24 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 75,73 млн тонн (6,83 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 55,45 млн тонн (5,07 млн тонн), "Газпром нефть" - 38,57 млн тонн (3,29 млн тонн), "Татнефть" - 27,83 млн тонн (2,44 млн тонн), "Башнефть" - 13,77 млн тонн (1,5 млн тонн), , "Славнефть" - 9,85 млн тонн (1 млн тонн), "НОВАТЭК" - 8,05 млн тонн (666,92 тыс. тонн), "РуссНефть" - 6,68 млн тонн (589,75 тыс. тонн).
ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".
Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в истекшем году добыли 85,88 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,7 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.
Операторы СРП за указанный период добыли 16,89 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,36 млн тонн).
Добыча нефти в РФ в 2021 году повысилась до 524,05 млн тонн Есть обновление от 09:46 → Добыча газа в России в 2021 году выросла на 10% Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2021 году повысился на 2,2% по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,52 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
В декабре 2021 года в России добыто 46,11 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 8,4% выше показателя декабря 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,9 млн баррелей.
НК "Роснефть" в прошлом году добыла 170,73 млн тонн (в декабре - 14,24 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 75,73 млн тонн (6,83 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 55,45 млн тонн (5,07 млн тонн), "Газпром нефть" - 38,57 млн тонн (3,29 млн тонн), "Татнефть" - 27,83 млн тонн (2,44 млн тонн), "Башнефть" - 13,77 млн тонн (1,5 млн тонн), , "Славнефть" - 9,85 млн тонн (1 млн тонн), "НОВАТЭК" - 8,05 млн тонн (666,92 тыс. тонн), "РуссНефть" - 6,68 млн тонн (589,75 тыс. тонн).
ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".
Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в истекшем году добыли 85,88 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,7 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.
Операторы СРП за указанный период добыли 16,89 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,36 млн тонн).
Название статьи ; "Дебиторская задолженность "Башнефти" сопоставима с текущей капитализацией компании" "В результате размер связанной с "Роснефтью" дебиторской задолженности достиг 249,5 млрд руб., "
Разделил долг - на количество акций - получилось - 1401 рубль , плюсуем сюда 4503 рубля ,
получаем 5904 рубля - должна стоить 1 акция Башнефти ( если сравнивать с Татнефтью )- весело так , поправьте меня - если я ошибаюсь , но скорей всего долг Роснефти ещё больше - данные то за 2021 год ...
а цену башнефти исключительно по дивидендам будут определять, пока компания платит 25-30% ни о каком значимом росте быть не может, так эта бешенная недооценка и будет висеть
меня сейчас цена сильно не интересует, пока рынок находится в восходящем канале от лонга смотрю на все акции меня больше всего смущает вероятное снижение рублебочки .. рубль вполне может укрепиться к 85 и дальше к выборам в нефти мы преодолели нисходящий канал, смотрится его тест сверху как один из вариантов развития событий, а это 60+ хотелось бы в идеале на текущей цене рублебочки доползти до объявления див
Тут вот в чем вопрос..идти ли за шампанским сейчас или подождать..
в 19 году казалось, что еще немного и покорятся префочке заветные , красивые 2000 я тогда затаривался летом 2019 года по 1550-1600 но пошли тяжелые годы друг за другом и сейчас мы как никогда близки к этому
скоро будет .... и двух дней не пройдёт ...
прошло 2 дня ...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
