Не...не надо за мной) а дока очень грамотный. Самый грамотный с мфд. Есть несколько человек, которые у меня сохранены профили и смотрю каждый день что они пишут. Самое главная ошибка докина(опять же лично мое мнение) это вера что Россия це Европа.....а жить спокойно на дивиденды это не для России. Кино не зря было.... мы русские друг друга не обманываем.... мы это пыль для верхушки.
При чем здесь Россия, Европа... В Европе также если купишь бумагу со снижающими прибылями и дивидендами, низы потом устанешь обновлять. Посмотри на какой-нибудь TEF
Не искуственное, в том то и беда! Приведу цитату Мишы Зайкова (которому я верю уж точно больше чем Доке): Также отмечу, что отчет за 3-й квартал может стать очень неприятным для держателей бумаги – ведь там не будет “разовых” доходов в 2 млрд.руб. от изменения учета пенсионных обязательств. Будет провал показателей квартал/квартал. Для расчета беру ЧП как LTM. ЧП по МСФО корректирую на 2 млрд руб.
Так вот Миша Зайков пролетел с прогнозом. НВВ выше а неприятность пришла от ТНС . Про это не Зайков ,ни я не смог угадать. А вот без резерва на ТНС ,было бы более 3 ярдов прибыли. Так что не надо про Мишу... Миша пролетел тоже.
Ну отчего ж не надо про Мишу Отнюдь.! вот его пост от 28.05. 2019 " Ну и где то в уме надо держать возможные риски, связанные со сбытами группы ТНС (и не только на территории деятельности ЦП). Когда сбыту становится “плохо” – это сразу же отражается на показателях МРСК (достаточно вспомн " Ты напоминаешь мне сейчас Элвиса , когда все вокруг уже орали что с Уралом из-за Челябы будет жопа, а он упорно игнорил.
Дока, держись! Коллеги то, что на этой ветке писАл Дока это супер полезная информация, по крайней мере для меня. Если кто то не видел этого, то сочувствую. Сегодня слил все на отчёте. Подожду как будет решаться вопрос с ТНС. Спасибо, Дока!
Так вот Миша Зайков пролетел с прогнозом. НВВ выше а неприятность пришла от ТНС . Про это не Зайков ,ни я не смог угадать. А вот без резерва на ТНС ,было бы более 3 ярдов прибыли. Так что не надо про Мишу... Миша пролетел тоже.
Ну отчего ж не надо про Мишу Отнюдь.! вот его пост от 28.05. 2019 " Ну и где то в уме надо держать возможные риски, связанные со сбытами группы ТНС (и не только на территории деятельности ЦП). Когда сбыту становится “плохо” – это сразу же отражается на показателях МРСК (достаточно вспомн " Ты напоминаешь мне сейчас Элвиса , когда все вокруг уже орали что с Уралом из-за Челябы будет жопа, а он упорно игнорил.
Вот такие высказывания про риски ,можно про любую бумагу сетей сказать и отчасти будешь прав ,если это произойдёт. Так что большого ума не надо . Причём рисков можно с десяток назвать. Он в прогнозе про НВВ писал и как оно окажет влияние уже в 3 кв ,а вышло наоборот.
Кто-нибудь вообще понимает, что во 2-ом квартале 2019 года нарисовалась за "прочая дебиторская задолженность" (код 123206) на 5.5 ярдов? Такой задолженности в прочей не было НИКОГДА. Она появилась ровно на 1 квартал (в 3-ем ее уже снова нет).
Из интересных наблюдений хотел бы добавить сей факт - во втором квартале нераспределенная прибыль прошлых лет (1371) ожидаемо падает на 4.5 миллиарда (выплаченные дивиденды перестают быть нераспределенной прибылью так как они собственно теперь распределены). При этом во втором квартале 4.5 ярда высплывают в краткосрочных обязательствах "задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" (код 1527), то есть типа дивиденды еще не были выплачены и их еще должны выплатить акционерам. Однако в активах денежные средства (код 1250) падают с 4.5 миллиардов в первом квартале до 200 миллионов во втором (как раз те 4.5 миллиарда дивидендов), то есть кэш уже успел уйти.
В итоге имеем, что из активов дивиденды исчезли, а из пассивов обязательства выплатить дивиденды нет. Активы не бьются с пассивами - значит должны появиться какие-то еще активы (например, лишние 4.5 ярда какой-то непонятной "прочей дебиторки"), которой на самом деле нет (и которую теперь списали??)
М-да... сейчас даже мой скромный летний прогноз, когда я прикидывал 2,2 коп див, уже кажется прекрасной сказкой. А на Доку не гоните, наши сети отличаются тем, что могут за неделю всем козью морду нарисовать, и никто никогда это не спрогнозирует, даже из тех, кто знает сектор на отлично.
Кто-нибудь вообще понимает, что во 2-ом квартале 2019 года нарисовалась за "прочая дебиторская задолженность" (код 123206) на 5.5 ярдов? Такой задолженности в прочей не было НИКОГДА. Она появилась ровно на 1 квартал (в 3-ем ее уже снова нет).
Из интересных наблюдений хотел бы добавить сей факт - во втором квартале нераспределенная прибыль прошлых лет (1371) ожидаемо падает на 4.5 миллиарда (выплаченные дивиденды перестают быть нераспределенной прибылью так как они собственно теперь распределены). При этом во втором квартале 4.5 ярда высплывают в краткосрочных обязательствах "задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" (код 1527), то есть типа дивиденды еще не были выплачены и их еще должны выплатить акционерам. Однако в активах денежные средства (код 1250) падают с 4.5 миллиардов в первом квартале до 200 миллионов во втором (как раз те 4.5 миллиарда дивидендов), то есть кэш уже успел уйти.
В итоге имеем, что из активов дивиденды исчезли, а из пассивов обязательства выплатить дивиденды нет. Активы не бьются с пассивами - значит должны появиться какие-то еще активы (например, лишние 4.5 ярда какой-то непонятной "прочей дебиторки"), которой на самом деле нет (и которую теперь списали??)
5.5 млрд вернулись наверное из-за разрыва соглашения с ТНС. Которые нам должны были 2 лярда выплатить но в итоге этих денег нигде нет
Ну отчего ж не надо про Мишу Отнюдь.! вот его пост от 28.05. 2019 " Ну и где то в уме надо держать возможные риски, связанные со сбытами группы ТНС (и не только на территории деятельности ЦП). Когда сбыту становится “плохо” – это сразу же отражается на показателях МРСК (достаточно вспомн " Ты напоминаешь мне сейчас Элвиса , когда все вокруг уже орали что с Уралом из-за Челябы будет жопа, а он упорно игнорил.
Вот такие высказывания про риски ,можно про любую бумагу сетей сказать и отчасти будешь прав ,если это произойдёт. Так что большого ума не надо . Причём рисков можно с десяток назвать. Он в прогнозе про НВВ писал и как оно окажет влияние уже в 3 кв ,а вышло наоборот.
Нет, ты не прав. Если ты бы не был ангажирован, то постоянно ребятне бы напоминал об этих рисках. А не носился со всякими морковками наперевес.
М-да... сейчас даже мой скромный летний прогноз, когда я прикидывал 2,2 коп див, уже кажется прекрасной сказкой. А на Доку не гоните, наши сети отличаются тем, что могут за неделю всем козью морду нарисовать, и никто никогда это не спрогнозирует, даже из тех, кто знает сектор на отлично.
Про 2,2 див от тебя не помню, а про процентов на 10 выше чем по этому году, да, был от тебя такой прогноз
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
