Совет директоров ПАО "РусГидро" одобрил проведение мероприятий по консолидации до 100% акций ПАО "РАО ЭС Востока" за счет квазиказначейских акций компании, сообщила гидрогенерирующая компания. Это позволит акционерам ПАО "РАО ЭС Востока" обменять принадлежащие им акции на акции ПАО "РусГидро". Совет одобрил отчуждение акций "РусГидро", принадлежащих ее "дочке" - "Гидроинвесту" в пользу ООО "Восток-Финанс". Речь идет о 3,77 млрд ценных бумаг "РусГидро". Цена договора определяется как произведение количества передаваемых по договору акций "РусГидро" и средневзвешенной цены одной акции "РусГидро", определенной по результатам организованных торгов на день, предшествующий дате совершения сделки, говорится в материалах "РусГидро". ООО "Восток-Финанс" направит добровольное предложения о приобретении акций "РАО ЭС Востока". Предельное количество бумаг "ЭС Востока", приобретаемых на основании добровольного предложения и требования о выкупе: 5 млрд 611 млн 984 тыс. 404 обыкновенных и 658 млн 904 тыс. 344 привилегированных акций. Цена одной обыкновенной акции - 0,35 руб., привилегированной - 0,22 руб. Ранее планировалось, что "ЭС Востока" будет консолидировано за счет обмена на акции допэмиссии "РусГидро". При этом квазиказначейский пакет планировалось использовать в сделке с "Роснефтегазом" для получения средств на проекты в Киргизии и Абхазии. Группа "РусГидро" - энергохолдинг, подконтрольный государству, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 38,5 ГВт, включая электрические мощности ОАО "РАО Энергетические системы Востока", а также Богучанскую ГЭС.
в очередной раз "кинули" акционеров РАО ЭС Востока - держателей префов.
Что-то мне кажется, что оценят Русгидро для обмена выше рынка или как средневзвешенная по рынку. Могу ошибаться. Но зачем отдавать акции Русгидро дешево в обмен на Восток. Продаем Русгидро и на вырученные деньги берем у миноров Восток.
"РусГидро" начинает квазиказначейскую консолидацию 09.10.2015
Совет директоров "РусГидро" 7 октября утвердил консолидацию до 100% акций "РАО ЭС Востока" за счет квазиказначейских акций. Одобрено отчуждение 3,77 млрд акций "РусГидро" (около 1%), находившихся на балансе ее дочернего "Гидроинвеста", в пользу ООО "Восток-Финанс". ООО, в свою очередь, направит добровольную оферту акционерам "РАО ЭС Востока" о приобретении их обыкновенных и привилегированных акций по 35 и 22 коп. соответственно. Максимальный объем выкупаемых акций составит 5,6 млрд обыкновенных и 659 млн привилегированных бумаг, или 12,9% и 31,7% от общего числа. В целях сделки между "Гидроинвестом" и "Восток-Финансом" цена бумаги "РусГидро" определяется как средневзвешенная на дату за день до сделки. Исходя из цены выкупа бумаг РАО ЭС Востока можно заключить, что "РусГидро" рассчитывает, что бумаги не будут стоить меньше 55,94 коп за акцию. Это ниже текущей цены, составляющей 60,46 коп за штуку.
сейчас можно смотреть за гидрой. при текущем обмене по 35к получается выигрыш где-то в 7% при росте котировок гидры и приближении даты подачи на обмен рао тоже будет расти. Фактически при хорошем росте русгидро пропорционально вырастет и рао востока. на мой взгляд котировки выше 35 к должны быть.
это устав и читаем пункт 6.7 он нам говорит, что префщики могут заблокировать всю эту реструктуризацию так как их более 25% префов у миноров. Потому префы могут скупать по рынку, если не наберут 75% префов.
В префах в стакане покупатель... кто-то ему сдает понемногу по 21к ... нафига ... надеюсь не восток-финанс покупает... по 22к преву равную в правах с обычкой так оценили жмоты... давайте блокпакет не отдадим!
В префах в стакане покупатель... кто-то ему сдает понемногу по 21к ... нафига ... надеюсь не восток-финанс покупает... по 22к преву равную в правах с обычкой так оценили жмоты... давайте блокпакет не отдадим!
Цену у префа Восток РАО взяли с потолка? Обе акции голосующие, одинаковый номинал и такое кидалово. Жулье...
Если бы только миноры с префами не подкачали и сохранили более 25% префов, то тогда можно заблокировать вообще всю эту реорганизацию и заставить нормально выставить оферту по справедливым ценам, а то эти "независимые оценщики" насчитали блин... даже голосовать не надо - просто не отдать русгидровским структурам.
Эх... Было бы известно распределение реальное сейчас.... потому что достаточно просто чтобы русгидро не набрали 75% префов - и решение уже не пройдет... и тем деваться некуда будет - будут выметать все что на рынке есть. 1% префов это 20 млн рублей по теку. Чтобы добрать 5% с рынка это прикиньте с таким фрифлотом куда можно ценик загнать?
В стакане покупатель ставит биды уже близко к 22 совсем... восток-финанс поди пытается набрать... а вот хрена... префов и так мало, да еще половина народу наверное уже и забыли о префах в портфелях... Или вообще еще после приватизации рао еэс валяется где-то по депозитариям...
Так что пока вообще не паримся, считай у нас опцион на пакет в русгидро на покупку по цене 56к в руках. даже если котиры рао не шелохнутся. Как же хочется наказать русгидро за все их гадости с якутскэнерго, с невыставлением оферт при консолидации рао, мухлежом с аффилированностью. Благодыря с Суюновой... чтоб их за ногу...
Не совсем понял. Подскажите пожалуйста. "Восток финанс" будет покупать у миноров акции "ЭС Востока" расплачиваясь акциями Русгидро или деньгами? Как я понял можно два варианта на выбор: 1) взять акции Русгидро или 2) деньги (0,22 р/а).
Не совсем понял. Подскажите пожалуйста. "Восток финанс" будет покупать у миноров акции "ЭС Востока" расплачиваясь акциями Русгидро или деньгами? Как я понял можно два варианта на выбор: 1) взять акции Русгидро или 2) деньги (0,22 р/а).
Я понимаю так, что будут предложены акции русгидро. Потом после обмена посчитают сколько они консолидировали. Перешагнув 95% устроят обязательную оферту выкупая у несогласных принудительно по обозначенным ценам.
префы 22 уже С опционом я правда погорячился, пока еще коэффициенты обмена не обозначены, но можно посчитать попробовать...
Сидим в акциях и ждем номинала Восток РАО? или сдаем по текущим... Вообщем сумбур...
Я думаю что можно особо не торопиться. По обычке можно сейчас что-то продавать, можно подождать оферты и обменять на русгидро, пока русгидра растет, снизу будут биды стоять. В любом случае консолидируют 100% - то есть через обязательный выкуп заберут по вышеназванным ценам. Это минимум. максимум - если пойдет игра на префах, если русгидро не наберет положенных 75%, тогда любое решение по реорганизации общества префы блокируют и тогда русгидро хочешь-не хочешь нужно 6% добрать. где они будут добирать - возможно с рынка...
Вобщем каждый может выбрать что дальше делать, притом что минимальные цены продажи своих акций обозначены. Вобщем игра в рао востока сыграна, идея консолидации отработала. дальше или фиксируем профит и уводим деньги в другие активы, или ждем бонусов - то как выгодности обмена на русгидро - то есть рост русгидро и соотв рост рао, или разгон на доборе 6% префов.
По поводу справедливости оценки - это через суд только, причем отбашляв за новую эспертизу и прочее-прочее. А оценка бизнеса - это такая шляпа, что... там что хочешь можно вывернуть. Рао востока скорее всего считали через капу дочек, которая много лет утрамбовывали, а вот то что префы так оценили - это свинство... с коэф 0.7 к обычке...
На заседании совета директоров «РАО ЭС Востока», прошедшем 8 октября 2015 года, было принято решение о созыве 12 ноября 2015 года внеочередного общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, назначена на 19 октября 2015 года.
На повестке дня собрания акционеров: одобрение взаимосвязанных сделок, совершаемых при размещении облигаций ПАО «РАО ЭС Востока», одобрение соглашения о предоставлении поручительства между «РАО ЭС Востока» и «РусГидро» в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, одобрение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, одобрение соглашения о предоставлении поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии и одобрение договора поручительства с АКБ «ПЕРЕСВЕТ», следует из сообщения компании.
На заседании совета директоров «РАО ЭС Востока», прошедшем 8 октября 2015 года, было принято решение о созыве 12 ноября 2015 года внеочередного общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, назначена на 19 октября 2015 года.
На повестке дня собрания акционеров: одобрение взаимосвязанных сделок, совершаемых при размещении облигаций ПАО «РАО ЭС Востока», одобрение соглашения о предоставлении поручительства между «РАО ЭС Востока» и «РусГидро» в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, одобрение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, одобрение соглашения о предоставлении поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии и одобрение договора поручительства с АКБ «ПЕРЕСВЕТ», следует из сообщения компании.
5. Об одобрении договора поручительства, заключаемого ПАО «РАО ЭС Востока» с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 19 октября 2015 года (конец операционного дня). В соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров 12 ноября 2015 года. Совет директоров утвердил форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, и возложил функции секретаря Собрания на Директора по корпоративному управлению Общества. Совет директоров определил следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
