11:10 РусГидро может провести допэмиссию на 54 млрд руб. для рефинансирования долгов РАО ЭС Востока
ОАО "РусГидро" может провести допэмиссию в пользу одного из банков для рефинансирования долгов дочернего ОАО "РАО Энергетические системы Востока". Об этом говорится в сообщении инвесткомпании Rye, Man & Gor Securities (RMG).
По состоянию на конец мая 2015 года РусГидро имело 54 млрд объявленных обыкновенных акций, которые могут быть выпущены в рамках допэмиссии, что составляет 14% от уставного капитала компании. Цена акций в рамках допэмиссии составит не менее 1 руб. (номинальная стоимость) за каждую, что на 73% превышает текущие котировки.
Так как объём допэмиссии, вероятно, не превысит 14%, решение о выпуске может быть принято Советом директоров общества и не повлечет обязательства по выкупу бумаг у существующих акционеров.
По мнению аналитиков RMG, допэмиссия может привести к росту акций РусГидро в краткосрочной перспективе, так как цена размещения выпуска значительно превысит рыночную, а снижение долговой нагрузки консолидируемого общества положительно повлияет на рейтинги компании в условиях высоких процентных ставок.
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация", совместно с ОАО "Электрические станции" реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании - 38.2 ГВт. Группа "РусГидро" в I квартале 2015 года снизила выработку электроэнергии на 14.4% до 26.634 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2014 года РФ принадлежало 66.837% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" - 29.1091% акций.
Чистая прибыль группы "РусГидро" за 2014 год по МСФО выросла на 14.95% до 24.131 млрд руб. с 20.993 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учетом госсубсидий) увеличилась на 4.62% до 341.988 млрд руб. с 326.878 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 48.32% до 33.882 млрд руб. с 22.844 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 27.82% до 32.191 млрд руб. с 25.185 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 7.5% до 73.249 млрд руб. с 79.191 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ОАО "РусГидро" за 2014 год по РСБУ снизилась на 13% до 30.729 млрд руб. с 35.321 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 0.29% до 108.478 млрд руб. со 108.794 млрд руб., прибыль от продаж - на 13.84% до 43.014 млрд руб. с 49.921 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14.78% до 40.322 млрд руб. с 47.315 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 9.26% до 56.052 млрд руб. с 61.774 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2015 года снизилась на 9.53% до 8.743 млрд руб. с 9.664 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка уменьшилась на 11.94% до 23.703 млрд руб. с 26.918 млрд руб.
РАО ЭС Востока раскроет результаты за 1кв. 2015 г. 25 июня 2015 г. / RAO ES of East to disclose IFRS 1Q 2015 results on June 25,2015
Уважаемые коллеги,
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» планирует раскрыть неаудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первые три месяца 2015 года 25 июня 2015 года в 16-00 по московскому времени. Полный текст отчетности по МСФО за 1 квартал 2015 года, а также пресс-релиз и презентация будут размещены на сайте ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по адресу: http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investor...
Dear colleagues,
RAO Energy System of East is to disclose its unaudited consolidated financial statements for the first three months of 2015, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) on June 25, 2015 at 4:00 p.m. Moscow time. The Consolidated Financial Statements for the first quarter of 2015 with the press-release and presentation will become available at Company's web-site: http://www.rao-esv.ru/en/shareholders-and-inves...
Банки могут получить в капитале "РусГидро" до 20%, сообщил глава компании Евгений Дод журналистам в среду. По его словам, в капитал могут войти Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк в рамках решения проблемы с долговой нагрузкой ОАО "РАО ЭС Востока", составляющей 85 млрд рублей. "Реструктуризация долгового портфеля и перевод его в капитал. До 20% по номиналу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Е.Дод отметил, что банки должны сами между собой решить вопрос о долях участия, добавив, что будут проводиться тендерные процедуры со стороны "РусГидро".
Трутнев не поддержал идею вывода из Русгидро холдинга на Дальнем Востоке Четверг, 25 июня 2015 18:30 MSD
МОСКВА (Рейтер) - Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, не поддержал идею министерства экономики о разделе госкомпании Русгидро с выводом нерентабельного энергохолдинга РАО ЭС Востока, назвав ее "не сильно умной".
"Мне не кажется это предложение сильно умным, потому что в этом случае мы убедимся в том, что у нас энергетика Дальнего Востока в целом не очень рентабельна, а дальше что будем делать? Следующее действие какое? Где-то надо взять три мешка денег и дотировать постоянно эту деятельность? Немножко странное решение", - сказал он журналистам в четверг.
Министерство экономики для решения долговых проблем дочернего холдинга Русгидро, переданного государством несколько лет назад, предложило выделить из компании нерентабельные активы вместе с РАО ЭС Востока, оставив их в госсобственности.
Раздел, по мнению Минэка, которое ведомство направило в правительство, приведет к снижению долговой нагрузки Русгидро, позволит ей занять дополнительные средства и направить их в компанию с плохими активами в виде займа. После этого в рентабельную Русгидро можно привлечь крупного частного инвестора с обязательством улучшить состояние плохой компании, считает министерство.
Трутнев сказал, что баланс Русгидро можно расчистить другими способами, которые он не назвал.
"Мне кажется, что движение должно быть совершенно в другом направлении. Нами сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы почистить баланс Русгидро, готовятся определенные действия. Мы будем, скажем так, улучшать ее финансовое состояние для того, чтобы у нее было больше инвестиционной возможности".
Параллельно предложению Минэка Русгидро и чиновники готовят докапитализацию компании на сумму до 85 миллиардов рублей деньгами госбанков ради спасения РАО ЭС Востока. Среди банков называются ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ. Представитель Минэка говорила, что это не взаимоисключающие варианты, банк для докапитализации должен быть выбран на конкурсной основе после одобрения госгарантий.
Ряд аналитиков инвестбанков поддерживали предложение о разделе управляющей большинством российских ГЭС компании, полагая, что это позволит обремененную долгами энергетику отделить от прибыльных гидроактивов.
26/06/2015 10:59 Чистая прибыль РАО ЭС Востока за I квартал по МСФО сократилась в 3.01 раза до 1.549 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "РАО Энергетические системы Востока" за I квартал 2015 года по МСФО сократилась в 3.01 раза до 1.549 млрд руб. с 4.661 млрд руб. за аналогичный период 2014 года. Об этом говорится в отчёте компании.
Выручка (с учётом госсубсидий) выросла на 6.98% до 51.421 млрд руб. с 48.068 млрд руб., прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 45.78% до 3.678 млрд руб. с 6.784 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.99 раза до 1.886 млрд руб. с 5.633 млрд руб.
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (ИНН 2801133630) создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". По состоянию на 18 июня 2014 года 84.39% акций компании принадлежало ОАО "РусГидро", 3.75% - компании "Атонлайн Лимитед". РАО ЭС Востока владеет пакетами акций дальневосточных энергокомпаний - ОАО "ДВЭУК", ОАО "ДЭК", ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго" и ОАО "Сахалинэнерго". Помимо этого, ОАО "РАО ЭС Востока" владеет пакетами акций ОАО "Передвижная энергетика" и ряда непрофильных компаний ОАО РАО "ЕЭС России", переданных холдингу по разделительному балансу.
Чистый убыток РАО ЭС Востока по МСФО в 2014 году составил 2.181 млрд руб. против прибыли в 4.681 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) выросла на 6.46% до 162.699 млрд руб. со 152.829 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась в 2.49 раза до 2.819 млрд руб. с 7.028 млрд руб., убыток до налогообложения составил 2.704 млрд руб. против прибыли в 1.97 млрд руб. за 2013 год. Показатель EBITDA снизился на 9.59% до 15.398 млрд руб. с 17.031 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РАО ЭС Востока за 2014 год по РСБУ составила 4.475 млрд руб. против убытка в 7.595 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.86% до 1.145 млрд руб. с 1.103 млрд руб., убыток от продаж - на 44.52% до 795.019 млн руб. с 550.117 млн руб., прибыль до налогообложения составила 4.665 млрд руб. против убытка в 7.514 млрд руб. за 2013 год.
Чистая прибыль РАО ЭС Востока за I квартал 2015 года по РСБУ увеличилась в 8.98 раза до 2.923 млрд руб. с 325.416 млн руб. за аналогичный период 2014 года. Выручка снизилась на 2.37% до 421.942 млн руб. с 432.2 млн руб.
26 июня (пятница) 2015 Выработка электроэнергии станциями РАО ЭС Востока в мае 2015 г. выросла на 8%
Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока») за май 2015 года увеличил выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8% до 2 366 млн кВт-ч.
В структуре выработки электрической энергии 75% (1 780,5 млн кВт-ч) пришлось на ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»), производство электроэнергии которого выросло на 10% из-за снижения полезного отпуска Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС на 15,6% к маю 2014 (с 1061,5 до 896,1 млн. кВт. ч) при росте потребления по ОЭС Востока на 2,8% (с 2287,1 до 2351,7 млн. кВт. ч). Экспортные поставки электроэнергии при этом снизились на 20,9% (с 360,4 до 285,2 млн. кВт. ч).
Производство электроэнергии в мае 2015 года компаниями в изолированных энергосистемах[1] выросло на 4,6% до 560 млн кВт-ч. Среди ДЗО в изолированных системах стоит выделить рост на 11% выработки каскада Вилюйских ГЭС ОАО АК «Якутскэнерго» в результате роста энергопотребления в Западной Якутии. Выработка ОАО «Передвижная энергетика» сократилась на 2,6% до 25 млн кВт-ч.
В мае 2015 года выработка электроэнергии в России в целом составила 79 млрд кВт-ч, что на 0,1% больше выработки в мае прошлого года. На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка всех энергокомпаний региона составила 3,5 млрд кВт-ч, увеличившись на 0,6% к прошлому году. Доля электростанций Холдинга РАО ЭС Востока в общероссийской выработке в мае 2015 года составила 3%, а в выработке Дальнего Востока — 68%.
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) в мае 2015 года увеличился в сравнении с маем 2014 года на 3 процентных пункта составив 35%. Общий по Холдингу удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии за май 2015 года сократился на 2 г/кВт-ч (на 0,5%) до 399 г/кВт-ч. Снижение УРУТ на 0,6% по ОАО «ДГК» связано со ростом доли теплофикационной выработки на 2%.
Выработка электроэнергии электростанциями ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Русгидро до 1 июля определит условия спасения РАО ЭС Востока
24.06.2015 11:19 GMT
(Рейтер) - Крупнейшая гидрогенерирующая госкомпания Русгидро до 1 июля определится с условиями докапитализации для спасения РАО ЭС Востока с привлечением до 85 миллиардов рублей у госбанков, сказал журналистам в среду глава Русгидро Евгений Дод.
По его словам, план поддержки обремененного долгами свыше 80 миллиардов рублей дочернего дальневосточного холдинга включает "двухходовку" - реструктуризацию долгового портфеля с переводом долга в капитал за счет одного из трех госбанков - ВТБ (MCX:VTBR), Сбербанка (MCX:SBER) и Газпромбанка, а также установление экономически обоснованных тарифов.
Дод сказал, что для докапитализации может быть выбран один из этих банков или они могут создать консорциум. "У нас будет тендер, мы выберем лучшие условия", - сказал Дод.
Ранее компания обратилась в Министерство экономики РФ с заявкой на получение госгарантий на сумму до 40 миллиардов рублей по облигационному займу.
По словам Дода, облигации - это "кирпичик" для оформления сделки по докапитализации.
Он сказал, что доля банков может составить до 20 процентов при цене по номиналу за акцию, которая составляет 1 рубль, но окончательные условия не определены.
Ранее источники говорили Рейтер, что банк может выкупить допэмиссию и казначейский пакет Русгидро.
Замминистра Минэнерго Вячеслав Кравченко говорил ранее, что также обсуждается привлечение Внешэкономбанка.
Добрый вечер. И так. ЕСЛИ БУДЕТ 100% консолидация, то нужно заплатить акционерам 18 млрд руб. Это 0,5 к ЧА. Естественно плюс долги. Цена вопроса не такая уж и большая за 100% консолидацию. Или за 36,5% по всем дочкам без учета РАО.
Банк ВТБ предоставил ОАО «РусГидро» кредитную линию в размере 30 млрд рублей сроком на 5 лет. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности.
Комментируя сделку, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Холдинг «РусГидро» - давний и надежный клиент банка ВТБ. Мы планомерно развиваем наше сотрудничество, которое способствует не только успешному развитию компании, но и положительно влияет на рост энергетической отрасли России в целом».
Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.
РусГидро – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.
Русгидро до 1 июля определит условия спасения РАО ЭС Востока
24.06.2015 11:19 GMT
(Рейтер) - Крупнейшая гидрогенерирующая госкомпания Русгидро до 1 июля определится с условиями докапитализации для спасения РАО ЭС Востока с привлечением до 85 миллиардов рублей у госбанков, сказал журналистам в среду глава Русгидро Евгений Дод.
По его словам, план поддержки обремененного долгами свыше 80 миллиардов рублей дочернего дальневосточного холдинга включает "двухходовку" - реструктуризацию долгового портфеля с переводом долга в капитал за счет одного из трех госбанков - ВТБ (MCX:VTBR), Сбербанка (MCX:SBER) и Газпромбанка, а также установление экономически обоснованных тарифов.
Дод сказал, что для докапитализации может быть выбран один из этих банков или они могут создать консорциум. "У нас будет тендер, мы выберем лучшие условия", - сказал Дод.
Ранее компания обратилась в Министерство экономики РФ с заявкой на получение госгарантий на сумму до 40 миллиардов рублей по облигационному займу.
По словам Дода, облигации - это "кирпичик" для оформления сделки по докапитализации.
Он сказал, что доля банков может составить до 20 процентов при цене по номиналу за акцию, которая составляет 1 рубль, но окончательные условия не определены.
Ранее источники говорили Рейтер, что банк может выкупить допэмиссию и казначейский пакет Русгидро.
Замминистра Минэнерго Вячеслав Кравченко говорил ранее, что также обсуждается привлечение Внешэкономбанка.
Ну 1 июля уже после завтра а новостей никаких, так что, походу дела, ничего не будет. Оттуда и коррекция, обмен в префе нулевой, а вот, правда в обычке кто то всё сметает уже давно и денег походу у него вагон, подождём чуток... Купил символический пакет так в виде эксперимента!
РАО ЭС Востока: Долги компании на $1,5 млрд. будут обменяны на долю в РусГидро ИК "ЛМС", 19.06.2015 10:35
Проблемные долги в Банке ВТБ дочерней компании Русгидро, РАО Востока, могут быть обменяны на долю в гидрогенерирующем холдинге
По данным прессы, проблемные долги в Банке ВТБ дочерней компании Русгидро, РАО Востока, могут быть обменяны на долю в гидрогенерирующем холдинге. Речь идёт о сумме в $1.5 млрд. (83 млрд. руб.). Соответственно, Русгидро проведёт допэмиссию в пользу Банка ВТБ, далее средства должны попасть в РАО ЭС Востока так же через допэмиссию бумаг дочерней структуры, а затем вернуться Банку ВТБ при погашении заёмов. Сейчас РАО ЭС Востока оценивается как $1890 млн. ($195 млн. капитализации и $1890 млн. долга), после погашения долга и размещении эмиссии, по сегодняшней текущей цене холдинг будет стоить $1099 млн. ($926 млн. капитализации и $173 млн. долга). Потенциал роста от данной инвестиции составит 72%, возможен рост c $0.0044 до $0,0076 (с 0,24 руб до 0,41 руб.). Поэтому спекулятивно мы рекомендуем покупать акции РАО ЭС Востока под идею спекулятивного роста, как в Ленэнерго или Мечеле.
Есть риск в данной идее. Начиная с октября 2014 года обсуждается возможность консолидации 100% капитала РАО ЭС Востока для упрощения организационной структуры этой дочерней компании Русгидро. Соответственно, данное стратегическое решение должно было попасть в долгосрочные стратегические задачи гидрогенерирующего холдинга. Допэмиссия РАО ЭС Востока на $1.5 млрд. приведёт к выпуску 170 млрд. новых акций и размоет free float в 4,76 раза - c 15.44% до 3,25%, за которым может последовать принудительный выкуп. Сейчас рыночная цена - около $0.0045 (0,24 руб.) за обыкновенную акцию, допэмиссия будет проводиться по номиналу - по $0.0094 (0,5 руб.), но если задержать выкуп на 6 и более месяцев, то учитываться будет только низкая средневзвешенная рыночная цена.
Интересный факт в сентябре 2011 года прошёл гигантский обмен в префе и обычке по цене .32р стоили они одинаково, в феврале 2013 их обвалили обычку защитили а преф не стали, после этого сохранился такой большой разрыв в цене между ними. По идее они должны стоить одинаково может новость о консолидации поставит на место их ценники? В данном случае преф имеет потенциал роста в 3.8 раз а обычка в двое! В любом случае преф мне нравиться гораздо больше так как после санации Рао Восток станет рентабельным и даже если выкупа не последует на префы идёт дивиденд 10% от годовой прибыли по уставу... Удачи!
30 июня 2015 12:54 ФСК купит 20-процентную долю "РАО ЭС Востока" в IT Energy
Совет директоров открытого акционерного общества «Российские сети» («Россети») поручил своим представителям в совете «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) одобрить сделку по приобретению ФСК доли «РАО ЭС Востока» в IT Energy — в системном интеграторе, ориентированном на предоставление услуг предприятиям топливно-энергетического комплекса страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в государственном электросетевом холдинге.
Уточняется, что речь идет о покупке ФСК у «РАО ЭС Востока» почти 20% в компании, после чего доля ФСК в IT Energy может вырасти почти до 60%.
По данным информагентства, также оговаривается возможность увеличения доли ФСК почти до 80%. Это станет возможным, если на передачу своей доли в IT Energy согласится «Русгидро». «Интерфакс» указывает, что ранее ФСК обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к «Русгидро» в котором сетевая компания требует признать право собственности на долю в уставном капитале IT Energy. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ФСК о приобретении почти 20% (19,99%) в уставном капитале «АйТи энерджи сервис» (юрлицо IT Energy).
В материалах дела речь шла не только о признании права собственности, но и о расторжении договора купли-продажи доли. Как поясняли «Интерфаксу» в ФСК и «Русгидро», это разбирательство инициировано сторонами для разрешения вопроса, возникшего еще при «РАО ЕЭС России». Стороны не исключают возможность урегулирования ситуации во внесудебном порядке, уточняли в пресс-службах ФСК и «Русгидро».
23 апреля дело было назначено к судебному разбирательству. Как отмечается в определении, «Русгидро» возражало против удовлетворения исковых требований в полном объеме, отзыв на иск не представило. При этом в документе отмечалось, что «стороны считают, что существует возможность урегулирования спора мирным путем». В качестве третьих лиц к делу привлечены «Россети», «РАО ЭС Востока», сама IT Energy и «ИТЭС менеджмент».
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ФСК владеет порядка 40% уставного капитала компании, «Русгидро», «Россетям» и «РАО ЭС Востока» принадлежит по 20%. В 2008 г. совет директоров «РАО ЕЭС России» принял решение о выделении всех активов и деятельности в сфере информационных активов в «АйТи энерджи сервис». В уставный капитал последней тогда вошли ФСК, «Холдинг МРСК», «ГидроОГК», «РАО ЭС Востока» и Совет рынка. После реорганизации РАО ЕЭС акционерами компании стали ФСК, а также «Россети», «Русгидро» и «РАО ЭС Востока». По итогам 2013 г. выручка IT Energy составила i747,1 млн, чистая прибыль — i49 млн. Согласно отчету компании за 9 месяцев 2014 г., компания получила выручку в размере i524 млн. Чистая прибыль компании составила i18,2 млн.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
