Акционеры компании «Ламбумиз» одобрили листинг на Мосбирже Ранее «РБК Инвестиции» узнали, что производитель упаковки для молока и молочных продуктов может провести IPO в конце 2024-го — середине 2025 года
01 июл, 14:18 Александр Самохвалов, Виктория Саитова
Акционеры компании по производству упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» на годовом общем собрании, которое состоялось 27 июня, одобрили возможность обратиться к Мосбирже для листинга акций. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).
Также акционеры «Ламбумиз» одобрили проведение дробления обыкновенных акций в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 965 160 шт. Помимо этого, акционеры на собрании приняли решения о распределении прибыли и выплате дивидендов.
23 мая компания «Ламбумиз» анонсировала план выхода на IPO. Как сообщили «РБК Инвестициям» в инвесткомпании «Юнисервис Капитал», которая консультирует «Ламбумиз» по взаимодействию с фондовым рынком, выход на биржу может состояться в интервале с четвертого квартала 2024-го по середину 2025 года. На собрании в июне акционеры, как отмечали тогда в «Ламбумиз», должны были рассмотреть вопрос о допэмиссии акций и размещении их по открытой подписке.
Компания «Ламбумиз» является крупнейшим российским производителем картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году в Москве под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Предприятие известно производством популярных треугольных пакетов для молока.
По итогам 2023 года выручка компании составила около ₽2,57 млрд по сравнению с ₽2,6 млрд годом ранее. При этом выручка от продажи основной продукции — тары типа Gable Top — выросла на 9%, а от одноразовой упаковки из картона — на 12%. Чистая прибыль за 2023 год увеличилась на 191%, до ₽312,95 млн, а рентабельность по чистой прибыли достигла 12,2%. Показатель EBITDA за 2023 год составил более ₽460 млн, что на 102% выше по сравнению с предыдущим годом. Ранее компания уже размещала несколько выпусков облигаций на Мосбирже.
Решение Совета директоров ПАО «Ламбумиз» по цене размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций
29 октября 2024
Определить в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-Ф цену размещения дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Ламбумиз» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09188-Н от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 01.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR), для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 425 (четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
В рамках IPO были предложены Акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) - LMBZ. Цена размещения составила 425 рублей за Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.
В рамках IPO Компания привлекла в акционерный капитал несколько крупных частных профессиональных инвесторов и значимых институциональных инвесторов, а также более пятисот розничных инвесторов. Всего заявки были получены от 12 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил 510,4 тыс. руб., от юридических лиц — 35,0 млн руб., в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 32,1 млн руб.
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию стратегии роста — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента.
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере 100 000 акций, или 5,3% от суммы привлечения. Данный механизм предполагает исключительно покупку Акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями, при этом данный объем не уменьшит количества Акций во free-float, которое составит 10% от общего количества Акций. Компания также заключила договор на оказание услуг Маркет-мейкера для поддержания цены Акций и обеспечения их ликвидности на срок до 31.12.2024 с автоматической пролонгацией на каждые последующие 3 календарных месяца. Планируется, что указанный механизм будет действовать не менее 90 дней после IPO. Как сообщалось ранее, Компания и Действующий акционер, владеющий контрольным пакетом Акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала Компании. Указанное ограничение не распространяется на: - сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемые по требованию регулирующих органов, - сделки, заключаемые при размещении Акций в рамках IPO.
Торги Акциями Компании на Московской бирже начнутся сегодня, 30 октября 2024 года, около 16 часов по московскому времени под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
